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A/H股市場回暖，推升現(xiàn)貨交易的活躍度，港交所2024年第四季度業(yè)績創(chuàng)近幾年季度新高，單季收入同比增長33%，凈利潤同比增長46%；全年收入同比增9%，凈利潤同比增10%。

2024年滬深港通日均成交額創(chuàng)新高，是港交所現(xiàn)貨收入超過2023年的關(guān)鍵因素之一。滬深港通給港交所帶來了27億港元的收入，同比增長24%。從收入結(jié)構(gòu)來看，港交所42%的收入來自現(xiàn)貨交易，28%來自股本證券及金融衍生產(chǎn)品，2024年現(xiàn)貨的收入貢獻(xiàn)占比提升了2個(gè)百分點(diǎn)，后者則下降了4個(gè)百分點(diǎn)。

單季業(yè)績新高、滬深股通貢獻(xiàn)大

2024年港交所收入凈利均實(shí)現(xiàn)增長，其中第四季度的業(yè)績創(chuàng)單季新高，主要由于現(xiàn)貨市場成交活躍，尤其是滬深港通成交活躍，以及新股募資的拐點(diǎn)出現(xiàn)，去年下半年港股IPO融資額比上半年增長了四倍多。

全年來看，2024年港交所累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入及其他收益223.74億港元，同比增9%；歸母凈利潤130.5億港元，同比增10%。

從收入來源看，港交所42%的收入來自現(xiàn)貨交易，28%來自股本證券及金融衍生產(chǎn)品。2024年現(xiàn)貨市場日均成交1318億港元，同比增長26%，收入貢獻(xiàn)占比提升了2個(gè)百分點(diǎn)。股本證券及金融衍生產(chǎn)品，收入占比下降了4個(gè)百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，2024年互聯(lián)互通成交活躍，其中滬深港通給港交所帶來了27億港元的收入（同比增24%），主要因滬深股通及港股通平均每日成交金額均創(chuàng)新高，北向資金日均成交人民幣1501億元，同比增長39%；南向資金日均成交482億港元，同比增長55%。

此外，債券通北向通日均成交額人民幣416億元，同比增長4%；互換通日均成交金額人民幣150億元。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，2024年港交所的交易及交易系統(tǒng)使用費(fèi)71.89億港元，同比增18%，主要因?yàn)槭芤嬗?·24一攬子經(jīng)濟(jì)刺激政策以及全球貨幣寬松政策，港股現(xiàn)貨及衍生品市場交投活躍度于9月開始有所改善。

其次，結(jié)算費(fèi)及交收費(fèi)47.17億港元，同比增長21%，即滬深股通平均每日成交金額同比上升。上市費(fèi)14.84億港元，同比略下降3%。投資收益凈額49.27億港元，同比下降1%，主因保證金及結(jié)算所基金的投資收益凈額有所減少；其中公司資金的投資凈額17.48億港元，同比增18%。

市場持續(xù)回暖 、小單降費(fèi)促交易

全年得益于較好的市場情緒，港交所2024年凈利潤實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，第四季度單季每股盈利同比增長46%，全年每股盈利同比提升10%。加上第二次中期派息，2024年每股股息將達(dá)9.26港元，同比上升10%。

進(jìn)入2025年，港股市場持續(xù)回暖，尤其DeepSeek及AI熱潮帶動下，港股走出了“小陽春”行情，港股日均成交額超過3000億港元。預(yù)計(jì)現(xiàn)貨交易活躍，尤其滬深港通中的南向資金積極搶籌，這將繼續(xù)給港交所帶來業(yè)務(wù)收入增長。

近日，港交所還宣布優(yōu)化股票市場交收結(jié)算費(fèi)結(jié)構(gòu)，取消最低2港元和最高100港元限制，按成交額計(jì)算；將股票交收費(fèi)結(jié)算費(fèi)率從每筆交易金額的0.002%調(diào)整為0.0042%。這可能使得77%的港股市場交易成本下降，進(jìn)一步促市場成交活躍度。

新股上市申請方面，截至2024年末還有84家IPO申請?jiān)谔幚碇?，還有寧德時(shí)代等大規(guī)模募資的H股項(xiàng)目。因此，不少賣方分析師認(rèn)為，科技股浪潮帶動了港股活躍度改善，港交所作為資本市場樞紐，有望直接受益市場情緒和成交改善下的業(yè)績和估值提升。

責(zé)編：汪云鵬

校對：彭其華