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今日早盤(pán)，A股低開(kāi)震蕩整固，科技成長(zhǎng)股韌性較強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)低開(kāi)高走強(qiáng)勢(shì)上攻，再創(chuàng)近2年來(lái)新高，北證50、中證1000也頑強(qiáng)翻紅。下跌個(gè)股略多于上漲個(gè)股，成交呈現(xiàn)快速萎縮的趨勢(shì)。

盤(pán)面上，能源金屬、專業(yè)連鎖、工業(yè)母機(jī)、培育鉆石等板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，種業(yè)、影視院線、網(wǎng)絡(luò)游戲、釀酒等板塊跌幅居前。

能源金屬需求強(qiáng)勁

能源金屬早間集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤(pán)初一度放量直線拉升漲逾3%，創(chuàng)年內(nèi)新高，不到1小時(shí)成交就超過(guò)昨日全天成交。寒銳鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、天華新能、遠(yuǎn)航精密等均放量逆勢(shì)上攻。

消息面，據(jù)外媒報(bào)道，近期，全球第二大礦業(yè)公司力拓與全球最大大宗商品交易商嘉能可探討合并，截至目前，雙方均未做出最終決定。

這是力拓和嘉能可時(shí)隔10年后再次重啟合并談判，如果達(dá)成將打造一個(gè)市值達(dá)1500億美元的新礦業(yè)巨頭，屆時(shí)將超過(guò)目前市值1250億美元的必和必拓，成為全球最大礦業(yè)公司，而且核心業(yè)務(wù)圍繞能源轉(zhuǎn)型金屬展開(kāi)。

隨著新能源車和新型儲(chǔ)能建設(shè)的快速發(fā)展，全球能源結(jié)構(gòu)從燃料密集型向礦物密集型轉(zhuǎn)變，銅、鋰、鈷等能源轉(zhuǎn)型金屬的重要性日益凸顯。油價(jià)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，到2040年，能源轉(zhuǎn)型金屬需求預(yù)計(jì)將翻一番，市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)也將翻一番，增長(zhǎng)至7700億美元左右。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2040年，全球鋰、鎳、鈷的需求量將分別增長(zhǎng)43倍、41倍和21倍?；谖覈?guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)對(duì)三類金屬的需求量分別達(dá)到130萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸和15萬(wàn)噸，年均需求量增速分別達(dá)34%、7%和9%。

國(guó)盛證券指出，能源金屬歷經(jīng)調(diào)整，目前處于行業(yè)真空期，但修復(fù)向好跡象存在，板塊估值已至歷史底部，性價(jià)比提升。伴隨電動(dòng)汽車、智能家居市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，需求或持續(xù)增長(zhǎng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能等領(lǐng)域的需求同樣在增加。另外，政府的能源政策以及支持政策對(duì)該行業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，看好未來(lái)能源板塊底部投資機(jī)會(huì)。

工業(yè)母機(jī)逆勢(shì)創(chuàng)歷史新高

工業(yè)母機(jī)概念早間低開(kāi)高走，板塊指數(shù)由跌逾1%轉(zhuǎn)為漲逾3%，連續(xù)第5日上漲，并創(chuàng)出歷史新高。維宏股份略為低開(kāi)后垂直拉升，僅用約4分鐘時(shí)間就20%漲停，大富科技、恒鋒工具、拓斯達(dá)等也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清在《新型工業(yè)化》發(fā)布《充分發(fā)揮資本市場(chǎng)功能 更好服務(wù)新型工業(yè)化》文章表示，進(jìn)一步加大對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)、醫(yī)療裝備、儀器儀表、工業(yè)和基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持力度。

自2009年以來(lái)，我國(guó)已連續(xù)15年成為全球最大的機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)。據(jù)VDM德國(guó)機(jī)械工業(yè)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值達(dá)253億歐元，全球占比31%；機(jī)床消費(fèi)237億歐元，全球占比29%。

然而，盡管市場(chǎng)龐大，但國(guó)產(chǎn)工業(yè)母機(jī)卻長(zhǎng)期處于“低端混戰(zhàn)、中端爭(zhēng)奪、高端失守”的窘境。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化占有率不足10%，國(guó)外進(jìn)口機(jī)床品牌仍然在我國(guó)高端機(jī)床的應(yīng)用場(chǎng)景占據(jù)主導(dǎo)地位。

由于高端高利潤(rùn)市場(chǎng)的缺失，我國(guó)機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng)，利潤(rùn)率普遍低下。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7524億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額僅193億元，平均利潤(rùn)率僅為2.6%。

長(zhǎng)城證券表示，未來(lái)隨著政策的驅(qū)動(dòng)，疊加我國(guó)高端機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域、人才體系、市場(chǎng)轉(zhuǎn)型等方面的問(wèn)題不斷解決，我國(guó)高端機(jī)床行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

校對(duì)：??彭其華