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A股今日尾盤突然跳水，滬指一度跌超1%，全A成交額重返2萬億元以內(nèi)；港股走勢疲弱，恒生科技指數(shù)跌近2%。

個(gè)股方面，攜程集團(tuán)跌約12%，嗶哩嗶哩跌近8%，美團(tuán)跌近5%，阿里巴巴、京東集團(tuán)等跌近4%。

具體來看，在金融、釀酒、石油等權(quán)重板塊的拖累下，三大股指盤中弱勢震蕩，尾盤大幅跳水，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌超1%。截至收盤，滬指跌0.8%報(bào)3346.04點(diǎn)，深證成指跌1.17%報(bào)10854.5點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%報(bào)2240.59點(diǎn)，上證50指數(shù)跌1.16%，科創(chuàng)50指數(shù)逆市漲0.26%；滬深北三市合計(jì)成交19259億元，較昨日減少1900億元。

場內(nèi)超3700股飄綠，保險(xiǎn)、券商、銀行板塊集體下挫，新華保險(xiǎn)跌超3%；酒類股亦走弱，貴州茅臺跌近2%；汽車產(chǎn)業(yè)鏈股逆市活躍，明陽科技、標(biāo)榜股份、安凱客車、雪龍集團(tuán)等漲停；工業(yè)母機(jī)概念崛起，維宏股份、恒鋒工具、大富科技等漲停；AI眼鏡概念拉升，云天勵飛漲停，明月鏡片漲超10%，盤中創(chuàng)歷史新高；光刻機(jī)概念拉升，茂萊光學(xué)漲近14%，藍(lán)英裝備、安達(dá)智能等漲超10%。此外，寒武紀(jì)盤中再度飆升，一度漲近5%突破800元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈股拉升

汽車產(chǎn)業(yè)鏈股今日逆市走高，截至收盤，明陽科技30%漲停，創(chuàng)歷史新高；標(biāo)榜股份20%漲停，安凱客車、新坐標(biāo)、雪龍集團(tuán)等亦漲停。

消息面上，特斯拉中國今日宣布，分批次為車主推送2024.45.32.12軟件更新，包括城市道路Autopilot自動輔助駕駛、駕駛室攝像頭和地圖包版本更新CN-2025.8-15218。

據(jù)悉，特斯拉正在為中國用戶準(zhǔn)備軟件更新，以提供類似美國市場“完全自動駕駛”（FSD）的駕駛輔助功能，或支持城市道路上的輔助駕駛功能。該系統(tǒng)支持引導(dǎo)車輛駛?cè)氤隹谠训篮褪致房冢⒛茏R別交通信號、轉(zhuǎn)彎、處理車道和車速變化。有分析稱，隨著特斯拉高級輔助駕駛在國內(nèi)逐步推出，在特斯拉強(qiáng)大的算法能力及工程化能力助力下，其功能有望加速迭代，有望對標(biāo)美國最新版FSD。FSD進(jìn)入國內(nèi)或進(jìn)一步提升特斯拉在國內(nèi)市場的產(chǎn)品競爭力，助力銷量增長。

國聯(lián)民生證券指出，隨著特斯拉FSD在國內(nèi)逐步落地，有望發(fā)揮其“鯰魚效應(yīng)”，推動我國高階智駕的落地，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也有望迎來發(fā)展機(jī)遇。整車方面，銷量高且智能駕駛技術(shù)領(lǐng)先的車企有望受益，智能化零部件方面也有望受益于高階智能駕駛落地。

工業(yè)母機(jī)概念崛起

工業(yè)母機(jī)概念盤中強(qiáng)勢拉升，截至收盤，維宏股份、恒鋒工具、大富科技20%漲停，藍(lán)英裝備、安達(dá)智能、國盛智科等漲超10%。

消息面上，中國證監(jiān)會黨委書記、主席吳清近日在《新型工業(yè)化》期刊上發(fā)表題為《充分發(fā)揮資本市場功能更好服務(wù)新型工業(yè)化》的署名文章提出，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，要確保國家安全和產(chǎn)業(yè)安全，必須堅(jiān)持底線思維、極限思維，在“兩重”領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)下大功夫，大力提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和自主可控，著力解決“卡脖子”的關(guān)鍵核心技術(shù)難題。進(jìn)一步加大對集成電路、工業(yè)母機(jī)、醫(yī)療裝備、儀器儀表、工業(yè)和基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持力度。

機(jī)構(gòu)表示，隨著設(shè)備更新需求釋放及增量政策效果落地，機(jī)床下游需求將持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)，機(jī)床行業(yè)更新周期持續(xù)，在航空航天、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展背景下，市場對中高端數(shù)控機(jī)床的需求亦將持續(xù)增長，有望推動機(jī)床企業(yè)經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)顯著改善。

AI眼鏡概念強(qiáng)勢

AI眼鏡概念今日再度走強(qiáng)，截至收盤，云天勵飛-U20%漲停，宜安科技漲近16%，明月鏡片漲超10%創(chuàng)出新高，卓翼科技、科森科技亦漲停。

消息面上，AR智能眼鏡演講提詞功能近日引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)悉，星紀(jì)魅族StarVAir2眼鏡支持提詞器功能，并且已經(jīng)量產(chǎn)，近一周日均銷量突增5倍。

據(jù)依視路陸遜梯卡（Rayban母公司）披露，RaybanMeta智能眼鏡推出以來累計(jì)售出200萬臺，2026年產(chǎn)能計(jì)劃提升至1000萬臺。伴隨行業(yè)2025年數(shù)十款新品發(fā)售上市，軟硬件同步優(yōu)化，產(chǎn)品功能創(chuàng)新，供給迭代創(chuàng)造需求，行業(yè)有望迎增長拐點(diǎn)。

銀河證券指出，近期，DeepSeek對端側(cè)模型的推動更是給智能眼鏡的發(fā)展添柴加薪，wellsennXR預(yù)計(jì)2025年AI眼鏡出貨量將達(dá)到350萬副，同比增長130%，2030年AI眼鏡銷量將快速增長至9000萬副，AI眼鏡即將迎來“iPhone時(shí)刻”。相比于手機(jī)、電腦、VR頭顯等設(shè)備，AR眼鏡最適合全天佩戴且不影響正常生活的智能設(shè)備，可以真正的實(shí)現(xiàn)“計(jì)算設(shè)備隱形化”。同時(shí)，AR眼鏡也最靠近人體三大重要感官（眼鏡、嘴巴和耳朵），因此被認(rèn)為是大模型的理想載體?？春肁I眼鏡的快速滲透和AR+AI眼鏡的融合，建議關(guān)注AR眼鏡、AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司。

校對：王朝全