3月4日早間,比亞迪股份(01211)公告稱(chēng),公司和配售代理,即高盛(亞洲)、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券于3月3日收盤(pán)后訂立了配售協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議,比亞迪股份將按配售價(jià)發(fā)行配售股份。假設(shè)配售股份全數(shù)配售,配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為435.09億港元,扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后,配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為433.83億港元(約合56億美元)。每股配售股份的配售價(jià)為335.2港元,即比亞迪將根據(jù)配售協(xié)議的條款并遵守其中的條件,發(fā)行1.298億股新H股。
據(jù)悉,此次56億美元的H股閃電配售是過(guò)去十年全球汽車(chē)行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目,也是全球汽車(chē)行業(yè)有史以來(lái)規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目,更是香港市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目以及香港市場(chǎng)工業(yè)領(lǐng)域有史以來(lái)規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。
公告顯示,此次配售主要為比亞迪進(jìn)一步提升技術(shù)實(shí)力、提速出海進(jìn)程,亦通過(guò)吸引若干高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者參與配售,進(jìn)一步豐富比亞迪股東基礎(chǔ)。據(jù)悉,配售所得款項(xiàng)凈額擬用作比亞迪研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。
比亞迪方面向證券時(shí)報(bào)·e公司記者透露,本次交易成功吸引了全球眾多頂級(jí)長(zhǎng)線(xiàn)、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與,認(rèn)購(gòu)訂單多倍覆蓋,充分彰顯了全球投資人對(duì)比亞迪發(fā)展前景的堅(jiān)定看好,對(duì)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)立足全球的充分信心,以及對(duì)于全球汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)的高度認(rèn)可。
其中,阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與本次交易。公開(kāi)信息顯示,Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)成立于1930年代,總部位于阿聯(lián)酋。Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)由家族擁有,業(yè)務(wù)范圍廣泛,包括汽車(chē)、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、零售和醫(yī)療保健等。目前,Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)與超過(guò)200個(gè)國(guó)際品牌在中東和東南亞地區(qū)的超過(guò)20個(gè)國(guó)家展開(kāi)合作。
據(jù)悉,未來(lái),比亞迪及Al-Futtaim企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在現(xiàn)有成功合作的基礎(chǔ)上,邁入戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,在新能源汽車(chē)等領(lǐng)域深化協(xié)作。雙方以區(qū)域合作為基點(diǎn),共同探索進(jìn)一步的增長(zhǎng)機(jī)遇和協(xié)同效應(yīng)。
截至2024年底,比亞迪新能源汽車(chē)已進(jìn)入全球6大洲、100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),躋身多國(guó)新能源汽車(chē)熱銷(xiāo)前列。
比亞迪方面判斷,本次融資將進(jìn)一步助力公司在新能源汽車(chē)國(guó)際化領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局,加速公司在海外產(chǎn)能建設(shè)、渠道布局、品牌力強(qiáng)化等方面的步伐,推動(dòng)公司出海業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
“在智能化和高端化領(lǐng)域,本次融資也將助力比亞迪全方位提升技術(shù)實(shí)力,把握下半場(chǎng)智能化發(fā)展的重要機(jī)遇,并持續(xù)推出滿(mǎn)足消費(fèi)者多元化需求的產(chǎn)品,塑造新能源時(shí)代的世界級(jí)品牌?!毕嚓P(guān)人士表示,本次融資也顯著增強(qiáng)了公司資本實(shí)力,可提高經(jīng)營(yíng)狀況的穩(wěn)健性。