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近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《加快推進(jìn)民用爆炸物品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》），提出到2027年底，民爆產(chǎn)品無(wú)人化生產(chǎn)線廣泛推廣應(yīng)用，高危險(xiǎn)性生產(chǎn)工房、工序現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)無(wú)固定崗位操作人員；產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，形成3家到5家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型民爆企業(yè)（集團(tuán)）；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局更加優(yōu)化；產(chǎn)品質(zhì)量保障能力和有效供給能力顯著增強(qiáng)。受此影響，3月3日開盤后A股民爆板塊大漲，截至收盤，民爆龍頭企業(yè)江南化工（002226.SZ）以5.68%的漲幅居板塊前列。

國(guó)金證券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，《實(shí)施意見(jiàn)》是民爆行業(yè)銜接“十四五”規(guī)劃與“十五五”時(shí)期的重要政策性文件，明確民爆行業(yè)到2027年轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展目標(biāo)，主要從供給側(cè)改革、國(guó)際化、數(shù)字化三大角度提出具體要求，建議關(guān)注全國(guó)布局或地方民爆龍頭，全國(guó)布局民爆龍頭中包括江南化工。

發(fā)揮龍頭企業(yè)整合作用，助力供給側(cè)改革

從供給側(cè)改革角度，《實(shí)施意見(jiàn)》提出推動(dòng)企業(yè)重組整合和持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2項(xiàng)措施，鼓勵(lì)民爆企業(yè)跨地區(qū)跨所有制重組整合，支持區(qū)域銷售企業(yè)之間及同上下游企業(yè)重組整合，繼續(xù)壓減包裝炸藥產(chǎn)能，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

按照國(guó)金證券的觀點(diǎn)，政策支持整合，供給端頭部集中進(jìn)行時(shí)。根據(jù)民爆協(xié)數(shù)據(jù)，2024年生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值CR10已達(dá)62.5%，提前達(dá)成“十四五”規(guī)劃要求（到2025年CR10達(dá)60%的預(yù)期目標(biāo)）。2024年下半年以來(lái)民爆行業(yè)收購(gòu)節(jié)奏加速，大型并購(gòu)頻發(fā)，例如2024年8月，江南化工擬以3.52億元現(xiàn)金收購(gòu)寶雞市國(guó)資委及寶雞工發(fā)集團(tuán)合計(jì)持有的紅旗民爆35.97%股份，紅旗民爆工業(yè)炸藥產(chǎn)能11.4萬(wàn)噸/年，整合后的頭部民爆航母正在顯現(xiàn)。

民爆器材的生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等均受到國(guó)家嚴(yán)格管控，特別是民爆行業(yè)新增產(chǎn)能受到嚴(yán)格限制，《實(shí)施意見(jiàn)》提出繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能，穩(wěn)步提升企業(yè)（集團(tuán)）現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。因此，在產(chǎn)能不斷集中的同時(shí)，集團(tuán)內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)需求，動(dòng)態(tài)調(diào)配產(chǎn)能等資源，可實(shí)現(xiàn)資源效益最大化，而江南化工積極響應(yīng)政策要求，加大爆破服務(wù)“一體化”項(xiàng)目布局，加大工業(yè)炸藥產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。截至2024年末，公司混裝炸藥產(chǎn)能占比超過(guò)40%。

抓住共建“一帶一路”機(jī)遇，海外業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量

國(guó)際化角度，《實(shí)施意見(jiàn)》推動(dòng)民爆企業(yè)加強(qiáng)國(guó)際合作積極參與共建“一帶一路”，以礦山、高鐵、電力等企業(yè)“走出去”為牽引，支持優(yōu)勢(shì)民爆企業(yè)到海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地和開展一體化服務(wù)。鼓勵(lì)民爆企業(yè)積極開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大工業(yè)電子雷管等民爆產(chǎn)品出口規(guī)模。

對(duì)此，國(guó)金證券建議重點(diǎn)關(guān)注海外有產(chǎn)能布局的民爆企業(yè)。其中江南化工充分發(fā)揮大股東兵器工業(yè)集團(tuán)獨(dú)有的軍貿(mào)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，已輻射國(guó)際納米比亞、蒙古、剛果（金）、塞爾維亞、利比里亞、圭亞那等亞非拉歐國(guó)家和地區(qū)，2024年上半年公司境外收入4.99億元，同比增長(zhǎng)49.8%。此外奧信化工海外項(xiàng)目存在與上市公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的民爆業(yè)務(wù)，目前正在按計(jì)劃積極推進(jìn)中，承諾期限至2025年12月底前。國(guó)金證券還統(tǒng)計(jì)指出，如果江南化工與兵器工業(yè)集團(tuán)民爆業(yè)務(wù)資產(chǎn)整合成功后，國(guó)外工業(yè)炸藥設(shè)計(jì)產(chǎn)能將近30萬(wàn)噸。

2024年上半年，江南化工的海外收入總營(yíng)收的比例為民爆領(lǐng)域上市公司占比最高，國(guó)際化成果最顯著。公司子公司北方礦業(yè)科技服務(wù)（納米比亞）有限公司簽署的羅鋅鈾礦采礦一體化服務(wù)合同金額高達(dá)53.59億元，2024年1月起合同生效，服務(wù)期13年，將持續(xù)為公司貢獻(xiàn)海外收入。

在新政策支持下，公司在共建“一帶一路”橋頭堡新疆地區(qū)進(jìn)行的重點(diǎn)戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。根據(jù)公司披露，截至2024年12月末，公司在新疆區(qū)域擁有工業(yè)炸藥生產(chǎn)許可能力20.75萬(wàn)噸。

無(wú)人化生產(chǎn)科技創(chuàng)新，向全面智能化邁進(jìn)

從數(shù)字化角度來(lái)看，《實(shí)施意見(jiàn)》提出4項(xiàng)措施，包括：深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快智能化改造，加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，加快老舊設(shè)備和生產(chǎn)線更新改造，其中深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求持續(xù)實(shí)施“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”工程、推動(dòng)AI技術(shù)及裝備在民爆生產(chǎn)線的應(yīng)用，形成一批“數(shù)字孿生+”“人工智能+”“擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)+”等智能場(chǎng)景。

作為工信部授予的第二批專精特新“小巨人”稱號(hào)的高新技術(shù)企業(yè)，江南化工持續(xù)推動(dòng)智能科技與民爆產(chǎn)品制造技術(shù)的深度融合，公司此前申報(bào)的“無(wú)固定操作人員智能化粉狀乳化炸藥生產(chǎn)線”項(xiàng)目入選工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目。近年來(lái)，公司加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，加快技術(shù)改造進(jìn)程，以更高的目標(biāo)，向全面智能化、數(shù)字化邁進(jìn)。

例如，《實(shí)施意見(jiàn)》鼓勵(lì)支持民爆龍頭骨干企業(yè)與高校、科研院所、設(shè)備制造企業(yè)、上下游企業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)品和技術(shù)試驗(yàn)平臺(tái)。江南化工以兵器工業(yè)集團(tuán)軍民融合技術(shù)為依托，公司加快建設(shè)以模塊化、無(wú)人化數(shù)字爆破技術(shù)研究為重點(diǎn)的智能爆破技術(shù)研究中心，與多所高校、科研院所協(xié)作，推動(dòng)“產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體化融合發(fā)展。

此外，《實(shí)施意見(jiàn)》提出，對(duì)壓減危險(xiǎn)崗位操作人員的創(chuàng)新技術(shù)及智能裝備首次應(yīng)用的、對(duì)開展民爆產(chǎn)品生產(chǎn)線無(wú)人化試點(diǎn)并成功應(yīng)用的，給予政策支持。江南化工自2022年9月啟動(dòng)“人機(jī)隔離、機(jī)器換人、黑燈工廠”（即“人機(jī)黑”）專項(xiàng)工作以來(lái)加快推進(jìn)建設(shè)，按照“急用先行”“高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)改快改”原則，集中力量?jī)?yōu)先解決危險(xiǎn)性較大作業(yè)場(chǎng)所的人機(jī)隔離、機(jī)器換人工作。2024年上半年，公司子公司漳州久依久年產(chǎn)16000噸膠乳炸藥生產(chǎn)線裝藥工序無(wú)人化智能化改造已取得初步成果，引領(lǐng)民爆行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。

面向前瞻性技術(shù)，公司統(tǒng)籌推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級(jí)，加快布局落地。子公司馬鞍山江南化工正積極推進(jìn)年產(chǎn)14000噸乳化炸藥生產(chǎn)線安全技術(shù)改造項(xiàng)目，努力通過(guò)“數(shù)字孿生”“人工智能”等技術(shù)建立智能化場(chǎng)景管控方案，全面識(shí)別人、機(jī)、料、環(huán)境、制度規(guī)程等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)字化、安全管控?cái)?shù)字化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化，最大限度提升生產(chǎn)效率，保障安全生產(chǎn)。