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生成式AI發(fā)展浪潮下，散熱市場(chǎng)下游主要市場(chǎng)AI終端、數(shù)字基建、智能汽車(chē)、安防等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，驅(qū)動(dòng)散熱市場(chǎng)產(chǎn)品需求大增，新散熱方案迭出，相關(guān)公司業(yè)績(jī)整體向好，行業(yè)未來(lái)可期。

證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，A股已有飛榮達(dá)、中石科技、強(qiáng)瑞技術(shù)等多家散熱業(yè)務(wù)相關(guān)公司預(yù)告2024年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，另外，領(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人也向證券時(shí)報(bào)記者透露，2024年，該公司散熱業(yè)務(wù)受益于AI終端及通訊業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，營(yíng)收規(guī)模顯著提升。

散熱企業(yè)業(yè)績(jī)普遍預(yù)增

中石科技主營(yíng)各類(lèi)散熱產(chǎn)品，蘋(píng)果、華為、榮耀、三星、微軟、谷歌等均為其客戶(hù)。近日，該公司公告，預(yù)計(jì)公司2024年將盈利1.9億元至2.2億元，同比增長(zhǎng)157.6% -198.28%，上年同期盈利7375.65萬(wàn)元。

對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增原因，中石科技表示，隨著消費(fèi)電子行業(yè)需求回暖，公司逐步拓展北美大客戶(hù)除手機(jī)外的其他終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，新產(chǎn)品和新項(xiàng)目放量、份額提升；
另外，AI賦能下消費(fèi)電子、數(shù)字基建等行業(yè)新產(chǎn)品迭代、新散熱方案需求層出不窮，公司作為散熱領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，聚焦于高質(zhì)量高成長(zhǎng)行業(yè)及客戶(hù)，新項(xiàng)目逐步放量。

飛榮達(dá)近日也披露，2024年，公司整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，市場(chǎng)趨勢(shì)積極向好，受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長(zhǎng)影響，公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，整體收入持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50億元左右，同比增長(zhǎng)約15%，預(yù)計(jì)將盈利1.8億元-1.95億元，同比增長(zhǎng)74.39%～88.93%。

飛榮達(dá)表示，隨著下游消費(fèi)類(lèi)電子業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求回暖，公司手機(jī)及筆記本電腦等終端產(chǎn)品市場(chǎng)份額及盈利能力持續(xù)提升，同時(shí)隨著人工智能和數(shù)據(jù)中心技術(shù)的快速發(fā)展，算力服務(wù)器的功耗日益增大，對(duì)散熱方案的要求越來(lái)越高，公司與部分重要客戶(hù)的業(yè)務(wù)合作有序推進(jìn)中，相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的顯著增長(zhǎng)。

飛榮達(dá)同時(shí)解釋道，2024年，公司新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)打樣較多，投入成本較高，對(duì)毛利率產(chǎn)生一定影響。新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)訂單量持續(xù)增長(zhǎng)，但由于銅、鋁等大宗原材料價(jià)格上漲、新客戶(hù)導(dǎo)入、部分新項(xiàng)目打樣等因素影響導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)新能源領(lǐng)域毛利率略有下降。

類(lèi)似企業(yè)不在少數(shù)。強(qiáng)瑞技術(shù)也預(yù)計(jì)其2024年凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)61.45%-97.33%，達(dá)9000萬(wàn)-1.1億元，上年同期盈利5574.5萬(wàn)元。強(qiáng)瑞技術(shù)在業(yè)績(jī)預(yù)告中提到，隨著AI產(chǎn)品的爆發(fā)式增長(zhǎng)，相關(guān)算力需求帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)快速擴(kuò)張，公司前期通過(guò)對(duì)外投資布局的散熱器相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求亦隨之增長(zhǎng)，2024年度公司散熱器產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)較大增幅，提升了公司的盈利水平。

前述企業(yè)發(fā)展情況乃散熱行業(yè)冰山一角。“2024年，公司散熱業(yè)務(wù)受益于AI終端及通訊業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，營(yíng)收規(guī)模顯著提升。目前，領(lǐng)益智造的散熱業(yè)務(wù)營(yíng)收正在快速增長(zhǎng)。從公司整體業(yè)務(wù)來(lái)看，散熱產(chǎn)品已成為重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一?！鳖I(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人近日也向記者透露。

散熱產(chǎn)品出貨量提升的同時(shí)，行業(yè)出貨價(jià)格也備受關(guān)注，對(duì)此，領(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和技術(shù)升級(jí)，散熱產(chǎn)品從單一制程走向復(fù)合制程，又從復(fù)合制程走向各種模塊化的解決方案，其附加值進(jìn)一步提升。

AI驅(qū)動(dòng)行業(yè)再迎發(fā)展“春天”

作為電子產(chǎn)品組件的核心構(gòu)成，散熱產(chǎn)品主要用于解決電子產(chǎn)品的熱管理問(wèn)題，通過(guò)將電子設(shè)備內(nèi)部工作時(shí)產(chǎn)生的熱量及時(shí)、高效地傳導(dǎo)到外界，可有效提升電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命。

目前，市場(chǎng)主流的散熱產(chǎn)品包括熱管、均溫板、導(dǎo)熱界面材料（含導(dǎo)熱片、導(dǎo)熱相變材料、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱膏等）、石墨膜等，其中熱管、均溫板技術(shù)門(mén)檻較高，屬于具備較高導(dǎo)熱性能的傳熱器件，其早期應(yīng)用主要包括航空航天、軍工等領(lǐng)域，隨后被引入筆記本電腦、服務(wù)器等領(lǐng)域的散熱設(shè)計(jì)，目前在各類(lèi)電子終端產(chǎn)品中的滲透率正不斷提升。

導(dǎo)熱散熱行業(yè)伴隨電子信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬而迅速發(fā)展。近年來(lái)，受益于下游消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、安防、基站、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等市場(chǎng)的發(fā)展，全球?qū)嵘嵝袠I(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著電子產(chǎn)品趨向高性能、小型化發(fā)展，產(chǎn)品內(nèi)部集成度的提高使其散熱空間更為狹小，散熱問(wèn)題更加突出，這一趨勢(shì)也為導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)前述幾家散熱企業(yè)以及強(qiáng)瑞技術(shù)、思泉新材、阿萊德等的發(fā)展壯大均受益于這波發(fā)展浪潮。

值得一提的是，隨著生成式AI技術(shù)的發(fā)展，散熱行業(yè)再迎發(fā)展新機(jī)遇。

中石科技在其2024年半年報(bào)中表示，生成式AI發(fā)展浪潮下，AI終端開(kāi)始蓬勃發(fā)展，AI手機(jī)、AI PC等產(chǎn)品滲透率逐步提升，相較于傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品，其算力更大、功耗更高，散熱性能要求也隨之提升，同時(shí)AIPIN、AI眼鏡等新型可穿戴設(shè)備以及人形機(jī)器人等也開(kāi)始涌現(xiàn)，終端產(chǎn)品形式日益豐富，為散熱需求帶來(lái)全新增量，并推動(dòng)散熱技術(shù)方案升級(jí)，“AI終端的蓬勃發(fā)展有望帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)周期，為公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇”。

“散熱產(chǎn)品正迎來(lái)更加多元化的應(yīng)用場(chǎng)景。散熱業(yè)務(wù)將從消費(fèi)電子AI終端擴(kuò)展至人形機(jī)器人、AI眼鏡/智能穿戴、AI服務(wù)器等領(lǐng)域，形成多賽道增長(zhǎng)?！鳖I(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人也向記者表示。

據(jù)透露，隨著AI終端設(shè)備需求的增長(zhǎng)，目前領(lǐng)益智造的散熱產(chǎn)品逐漸滲透到各大終端品牌的新機(jī)中，出貨量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，該公司千瓦級(jí)高功率電源柜產(chǎn)品也已在海外批量交付，此外該公司還正關(guān)注GPU、CPU及AI應(yīng)用（服務(wù)器、筆記本、PC、顯卡、可穿戴設(shè)備、人形機(jī)器人）等領(lǐng)域的散熱產(chǎn)品合作機(jī)會(huì)。

2024年11月19日，領(lǐng)益智造在互動(dòng)易回復(fù)，公司已取得超威半導(dǎo)體公司（AMD）的供應(yīng)商代碼，未來(lái)訂單有望逐步釋放。

“在AI技術(shù)融合的趨勢(shì)推動(dòng)下，消費(fèi)電子終端迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇，其對(duì)綜合散熱方案提出了更嚴(yán)格的功能性和散熱性能需求，公司也將從中受益，獲取更多訂單?！彼既虏慕諏?duì)投資者表示。

除AI終端外，在生成式AI技術(shù)推動(dòng)下，當(dāng)前我國(guó)5G通信及下一代先進(jìn)通信、數(shù)據(jù)中心、超算中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、安防、智能汽車(chē)等領(lǐng)域正加速發(fā)展，也為散熱行業(yè)帶來(lái)了巨大增長(zhǎng)空間。

據(jù)BCC Research2023年發(fā)布的研究報(bào)告，2023-2028年，全球熱管理市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%，市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的173億美元增加至2028年的261億美元，市場(chǎng)空間廣闊。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，領(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著AI技術(shù)的不斷深化，預(yù)計(jì)到2028年全球AI手機(jī)出貨量將達(dá)到9.12億部，2025年AI PC出貨量將達(dá)到1.03億臺(tái)，這將為散熱產(chǎn)品帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)到2025年，全球VC散熱板市場(chǎng)將達(dá)5.87億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率23.5%；AI服務(wù)器市場(chǎng)到2026年規(guī)模或達(dá)350億美元，進(jìn)一步拉動(dòng)高功率散熱需求。

加碼創(chuàng)新、投資、出海

前景向好背景下，加碼創(chuàng)新、投資、出海成為當(dāng)下散熱企業(yè)三大發(fā)展主線(xiàn)。

領(lǐng)益智造相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司散熱業(yè)務(wù)在AI浪潮下迎來(lái)高速增長(zhǎng)期，未來(lái)將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品方案擴(kuò)張和多元化應(yīng)用實(shí)現(xiàn)持續(xù)突破，長(zhǎng)期來(lái)看，散熱產(chǎn)品有望成為公司核心增長(zhǎng)引擎之一。

具體到2025年，領(lǐng)益智造計(jì)劃持續(xù)加大在散熱技術(shù)研發(fā)方面的投入，繼續(xù)開(kāi)發(fā)高效散熱技術(shù)，進(jìn)一步提升散熱產(chǎn)品的性能和競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)與現(xiàn)有大客戶(hù)的合作，拓展新的客戶(hù)群體，特別是在人形機(jī)器人、AI眼鏡、折疊屏、服務(wù)器等新興領(lǐng)域；同時(shí)進(jìn)一步豐富散熱產(chǎn)品線(xiàn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)和應(yīng)用場(chǎng)景的需求，并在保證業(yè)務(wù)開(kāi)拓的同時(shí)降低單位成本，提升新業(yè)務(wù)盈利能力。

思泉新材近日也表示，2025年，公司將積極拓展市場(chǎng)客戶(hù)，持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司對(duì)2024年全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)抱有信心。

加速出海也已納入散熱企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。思泉新材表示，公司緊跟國(guó)際一流客戶(hù)的未來(lái)發(fā)展方向，積極布局海外，目前公司已啟動(dòng)越南北寧投資建設(shè)高性能導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品的生產(chǎn)基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目目前已選定地塊并支付部分土地款，正在辦理土地手續(xù)階段，越南項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升公司在客戶(hù)端的占有率、產(chǎn)品利潤(rùn)率，以及公司市場(chǎng)份額。

散熱企業(yè)還正加大散熱業(yè)務(wù)投資力度。中石科技近日也對(duì)投資者表示，外延并購(gòu)是公司重要發(fā)展戰(zhàn)略，公司考慮的并購(gòu)方向包括散熱新材料、電子封裝材料、膠黏劑功能材料等；橫向同業(yè)并購(gòu)整合；數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)電子等新業(yè)務(wù)方向的產(chǎn)品與渠道等。

蘇州天脈剛于2024年10月24日在A股實(shí)現(xiàn)IPO，根據(jù)該公司計(jì)劃，其所募資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，具體投資于散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、新建研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將新增1000噸導(dǎo)熱界面材料、1200萬(wàn)套散熱模組和6000萬(wàn)只均溫板（VC）的生產(chǎn)能力，從而滿(mǎn)足下游消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、安防監(jiān)控、通信設(shè)備等領(lǐng)域不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提升公司在導(dǎo)熱散熱領(lǐng)域的行業(yè)地位。