券商中國
劉珺宇
2024-12-21 20:26
今日北證50指數(shù)高開近7%，盤中漲幅有所回落，截至早盤收盤，仍大漲逾4%，重組概念股領(lǐng)漲。個股方面，除了五新隧裝、潤普食品漲停外，還有14只個股漲超10%。
在公布重大資產(chǎn)重組方案后，北交所公司五新隧裝今日復(fù)牌，該股開盤即“一”字漲停，報35.47元，股價創(chuàng)出歷史新高。
12月9日晚間，五新隧裝公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，公司擬向五新投資、長沙凱誠等13名交易對方發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購買其持有的湖南中鐵五新重工有限公司（簡稱“五新重工”）100%股權(quán)；在五新科技少數(shù)股東實現(xiàn)全部股權(quán)上翻懷化市興中科技股份有限公司（簡稱“興中科技”）后，擬向王薪程、鄭懷臣等156名交易對方發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購買其持有的興中科技100%股權(quán)。
五新隧裝表示，截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。此次交易預(yù)計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組；本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)和實際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告顯示，五新重工主營港口物流智能設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有特種設(shè)備起重機械制造A級生產(chǎn)許可證和鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)，主要產(chǎn)品有集裝箱門式起重機、門座式起重機、鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程等，廣泛應(yīng)用于長江、珠江、淮河等流域港口碼頭和長沙地鐵等重點工程。
興中科技為五新科技的控股平臺，興中科技收購五新科技少數(shù)股權(quán)后，將持有五新科技100%的股權(quán)。五新科技是交通基建專用設(shè)備與系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，主要從事兩大板塊業(yè)務(wù)，一是路橋施工專用裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，具體產(chǎn)品包括信息化橋梁構(gòu)件生產(chǎn)線、整孔梁模板、節(jié)段梁模板、墩身模板及蓋梁模板、掛籃和棧橋等；二是建筑安全支護一體化服務(wù)，主要為模架專業(yè)分包及租賃。
預(yù)案顯示，五新隧裝此次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為17.95元/股，遠低于公司二級市場近期股價。而發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格將采用詢價發(fā)行，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
五新隧裝目前專業(yè)從事隧道施工與礦山開采智能裝備的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括混凝土濕噴機/組、智能數(shù)字化澆筑襯砌臺車、鑿巖臺車、立拱裝藥臺車、防水板/鋼筋作業(yè)臺車、錨桿臺車、掘進鉆車等，并提供租賃服務(wù)。公司表示，本次交易各方同屬于C35專用設(shè)備制造業(yè)。
市場資深人士、廣東力量私募基金管理有限公司總經(jīng)理朱為繹此前表示，這是《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（簡稱“并購六條”）發(fā)布后，北交所上市公司啟動發(fā)股買資產(chǎn)的首單項目。在他看來， 北交所走到現(xiàn)在的階段，必須要有業(yè)績加重組的案例才能推動北交所行情走到一個新的臺階。
中國小康建設(shè)研究會經(jīng)濟發(fā)展工作委員會專家余偉認為，五新隧裝是落實“并購六條”要求和活躍北交所重組市場的重要體現(xiàn)。對于二級市場，余偉認為，北交所市場經(jīng)過幾天的回調(diào)，尤其是昨日的迅猛殺跌，整體估值回調(diào)了很多。在此情況下，攜重大資產(chǎn)重組復(fù)牌的五新隧裝有望走出“一”字板+連板，并將帶領(lǐng)人氣稍有渙散的北交所行情再次上漲，北交所并購重組概念股或?qū)y手領(lǐng)漲。
校對：趙燕
