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DeepSeek通過(guò)算法優(yōu)化與工程創(chuàng)新，試圖將有限的算力“壓榨”到極限。但與此同時(shí)，北美科技巨頭對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張卻并未止步。

今日，據(jù)多家外媒報(bào)道，Meta正與私募巨頭阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）領(lǐng)銜的投資者洽談一筆高達(dá)350億美元（約合人民幣2556億元）的數(shù)據(jù)中心建設(shè)融資。這一動(dòng)作不僅是Meta加速AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的關(guān)鍵一步，也折射出北美科技巨頭在算力軍備競(jìng)賽中“燒錢(qián)無(wú)上限”的現(xiàn)實(shí)。

Meta與投資者洽談350億美元巨額融資

據(jù)外媒披露，此次融資由阿波羅全球管理公司主導(dǎo)，預(yù)計(jì)將承擔(dān)大部分資金，另一家私募巨頭KKR集團(tuán)亦可能參與其中。盡管談判仍處于早期階段，但協(xié)議若達(dá)成，這將成為近年來(lái)科技企業(yè)與另類(lèi)資產(chǎn)管理公司之間規(guī)模最大的合作案例之一。

值得注意的是，在Meta最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，Meta創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格表示，Meta計(jì)劃長(zhǎng)期投資“數(shù)千億美元”用于AI基礎(chǔ)設(shè)施，2025年財(cái)務(wù)支出將提高到600億至650億美元，主要用于AI開(kāi)發(fā)。

而就在兩天以前，市場(chǎng)消息稱(chēng)，Meta正在商討建立一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，用于其人工智能業(yè)務(wù)。按照該園區(qū)所需的芯片數(shù)量和電力需求，該項(xiàng)目可能超過(guò)2000億美元，將成為同類(lèi)項(xiàng)目中規(guī)模最大的一個(gè)。

一系列消息與信號(hào)表明，Meta正在投資AI基礎(chǔ)設(shè)施的方向上堅(jiān)定下注，顯示出其在AI領(lǐng)域與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)激烈角逐的決心。據(jù)悉，扎克伯格曾在去年夏天告訴分析師，考慮到啟動(dòng)新基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的漫長(zhǎng)周期，他“寧愿在需要之前冒險(xiǎn)建設(shè)產(chǎn)能，也不愿為時(shí)已晚”。

另外，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的投入也引發(fā)了Meta的憂(yōu)慮。2024年底，馬斯克的xAI在美國(guó)田納西州孟菲斯建成了一座堪比“算力核電站”的數(shù)據(jù)中心，用10萬(wàn)塊英偉達(dá)H100先進(jìn)GPU組成的強(qiáng)大算力集群讓Grok-3的訓(xùn)練速度比前代提升10倍。

1月，OpenAI、軟銀集團(tuán)和甲骨文也宣布將合資成立一家名為“星際之門(mén)”（Stargate）的新公司，計(jì)劃未來(lái)四年在美國(guó)投資5000億美元建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施，其中德克薩斯州首批數(shù)據(jù)中心的建設(shè)已在進(jìn)行中，建好后就將移交OpenAI用于訓(xùn)練新一代的模型。OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼此前還在其社交平臺(tái)上發(fā)布了一則視頻，直接曬出了星際之門(mén)首期工廠的俯瞰效果，并評(píng)論道“宏偉而美麗的建筑”。

據(jù)與Meta交談過(guò)的消息人士透露，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加快建立數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)AI的舉措引起了Meta的擔(dān)憂(yōu)，促使他們加快了自己的項(xiàng)目進(jìn)度。

北美科技巨頭仍在大力投資建設(shè)數(shù)據(jù)中心

隨著生成式人工智能的深入發(fā)展，北美科技巨頭紛紛加大這一領(lǐng)域的投資，并大幅增加資本開(kāi)支，用于構(gòu)建數(shù)據(jù)中心。

例如，今年1月初，微軟在其官網(wǎng)的一篇博客文章中宣布了一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃：計(jì)劃在2025財(cái)年投資約800億美元用于開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)中心，以訓(xùn)練人工智能模型，并部署人工智能和基于云的應(yīng)用程序。

2月4日，谷歌母公司Alphabet公布第四財(cái)季財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在財(cái)報(bào)會(huì)議上，谷歌表示，計(jì)劃在2025年投資750億美元用于資本支出，2025年第一季度的資本支出將在160億美元至180億美元之間，“以支持谷歌服務(wù)、谷歌云和谷歌DeepMind的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)”。其中，最大的組成部分是對(duì)服務(wù)器的投資，然后是數(shù)據(jù)中心。

另一個(gè)巨頭亞馬遜，2025年在AI資本開(kāi)支方面更是達(dá)到了驚人的1000億美元，主要用于IDC向AIDC的轉(zhuǎn)型。亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，支出“主要與AWS有關(guān)，包括支持對(duì)AI服務(wù)的需求，以及支持北美和國(guó)際細(xì)分市場(chǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施”。對(duì)于這筆巨大的資本開(kāi)支，安迪·賈西表示，絕對(duì)物有所值，因?yàn)檫@是個(gè)“千載難逢的商業(yè)機(jī)會(huì)”。

不過(guò)，DeepSeek大幅降低了模型訓(xùn)練推理的成本，通過(guò)一系列的算法優(yōu)化與工程創(chuàng)新，在有限的算力下實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的模型性能，這讓人們開(kāi)始質(zhì)疑大額投資AI基礎(chǔ)設(shè)施的必要性，并且讓不少投資者對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資和科技巨頭們的資本支出和回報(bào)產(chǎn)生擔(dān)憂(yōu)。

中國(guó)銀河證券研報(bào)指出，DeepSeek-R1的橫空出世，標(biāo)志著全球AI技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了一個(gè)新階段。短期來(lái)看，其技術(shù)路徑的突破直接撼動(dòng)了美股科技股依賴(lài)高算力堆砌的商業(yè)模式。凸顯中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)本土技術(shù)創(chuàng)新的信心。中長(zhǎng)期而言，這一事件或成為全球AI產(chǎn)業(yè)從“硬件軍備競(jìng)賽”向“算法-算力協(xié)同優(yōu)化”轉(zhuǎn)型的拐點(diǎn)——開(kāi)源生態(tài)的普及將加速技術(shù)民主化進(jìn)程，降低行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，推動(dòng)全球AI應(yīng)用場(chǎng)景的爆發(fā)式創(chuàng)新。

值得注意的是，近期美國(guó)券商TD Cowen發(fā)布報(bào)告指出，微軟已經(jīng)取消了與多個(gè)私營(yíng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的數(shù)項(xiàng)租賃協(xié)議，涉及功率總計(jì)數(shù)百兆瓦。TD Cowen認(rèn)為，這些舉動(dòng)表明，微軟可能正處于數(shù)據(jù)中心“供應(yīng)過(guò)?！钡木置妗Ｃ鎸?duì)市場(chǎng)的質(zhì)疑，微軟回應(yīng)稱(chēng)，將堅(jiān)持其800多億美元的資本支出計(jì)劃，但同時(shí)承認(rèn)可能會(huì)在某些領(lǐng)域戰(zhàn)略性地調(diào)整或放緩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

如果說(shuō)此前堆算力、建數(shù)據(jù)中心是所有人的共識(shí)，那么在DeepSeek等低成本AI的沖擊下，科技巨頭們對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的觀點(diǎn)或許已經(jīng)出現(xiàn)了分歧，有人依然在加大押注，有人選擇暫緩和觀望。AI大模型仍然處于“技術(shù)狂飆”的階段，而誰(shuí)站在了正確的一方，仍有待時(shí)間揭曉最后的答案。

校對(duì)：楊立林