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截至今日上午11點(diǎn)，蜜雪冰城（02097）公開發(fā)售環(huán)節(jié)融資認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3449.8倍，認(rèn)購金額達(dá)到1.19萬億港元。成為現(xiàn)象級(jí)IPO。

融資認(rèn)購最多的券商為富途證券，達(dá)到7352億港元，占比達(dá)到61%，其次為輝立證券，達(dá)到2000億元，占比16%，其次為信誠證券、老虎證券等。

蜜雪冰城公開發(fā)售融資認(rèn)購金額非常接近于快手的1.2萬億港元，不過目前蜜雪冰城統(tǒng)計(jì)的是融資認(rèn)購數(shù)額，未統(tǒng)計(jì)本金認(rèn)購，如果加上本金認(rèn)購，可能已超過快手，而且蜜雪冰城認(rèn)購還未截止。

蜜雪冰城計(jì)劃全球發(fā)售為1705.99萬股H股，發(fā)行比例為4.52%，發(fā)行價(jià)為202.5港元，每手100股，最低認(rèn)購2.05萬港元，募資總額約34.55億港元。發(fā)行后總市值約763.55億港元。

根據(jù)計(jì)劃，蜜雪冰城招股2月26日截止認(rèn)購，2月28日公布中簽，3月3日上市。

火爆

2020年10月末，螞蟻公開認(rèn)購人數(shù)近155萬人，超過2006年工行近100萬人認(rèn)購紀(jì)錄，凍結(jié)資金約1.3萬億港元，但是螞蟻?zhàn)罱K沒有上市。

從上市成功的案例來統(tǒng)計(jì)，公開發(fā)售環(huán)節(jié)認(rèn)購金額最大的為快手（01024.HK），1.2萬億港元。

近期不少港股IPO認(rèn)購火爆，布魯可（0325.HK）在1月7日結(jié)束招股，融資認(rèn)購資金總計(jì)8774.96億港元，倍數(shù)達(dá)6027.48倍，成為港股史上融資金額第二高的新股，超越2021年上市的諾輝健康的8400億。

去年，草姬集團(tuán)(02593.HK)以6083.63的認(rèn)購倍數(shù)成為年內(nèi)港股“超購?fù)酢?，晶科電?02551.HK)則以5677.83的認(rèn)購倍數(shù)位列第二。

2024年新股公開認(rèn)購倍數(shù)的均值達(dá)到356.8倍，較上一年增長(zhǎng)2709%，其中25只新股公開認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，融資認(rèn)購杠桿最高升至200倍。

近期熱門新股毛戈平（01318.HK）獲得超1738.14億港元融資認(rèn)購，較公開發(fā)售集資2.1億港元的目標(biāo)，超額認(rèn)購超826.27倍，成為2024年香港新股市場(chǎng)上凍資量最大的公司。

香港2023年11月推行新股發(fā)行制度改革FINI制度，此前，新股申購資金凍結(jié)達(dá)半個(gè)月，如果使用融資打新股，其間不管是否中新股，都需要支付融資利息。

FINI制度實(shí)施后，申購開始到新股上市時(shí)間減少，另一個(gè)是申購金額到了一定程度，就可以根據(jù)規(guī)定只繳納一部分資金。

在此政策下，香港券商紛紛推出零率打新，一般的標(biāo)的，券商愿意提供10倍杠桿，好的標(biāo)的則愿意提供百倍甚至兩百倍杠桿。此前優(yōu)質(zhì)公司杠桿基本在20倍左右。

FINI實(shí)施前，香港資本市場(chǎng)一個(gè)身份證可以注冊(cè)多個(gè)券商賬戶，參與打新，從而增加中簽率，新規(guī)下只能用一個(gè)賬戶打新，這就導(dǎo)致投資者只能選擇一個(gè)券商，會(huì)傾向選擇能提供融資最多的券商。

本次蜜雪冰城IPO，很多券商提供了百倍杠桿。

基本面

此次發(fā)行蜜雪冰城國配部分引入5位基石投資者，占全球發(fā)售的45.09%。

其中，紅杉通過HSG Growth VI Holdco F, Ltd.，認(rèn)購6000萬美元（230.78萬股），約占全球發(fā)售股份的13.53%（超額配股權(quán)未獲行使）；

英國投資巨頭M&G plc旗下英卓資管（M&G Investments）認(rèn)購6000萬美元（230.78萬股），約占全球發(fā)售股份的13.53%；

博裕資本（通過Persistence Growth Limited）認(rèn)購4000萬美元（153.85萬股），約占全球發(fā)售股份的9.02%；

高瓴資本（通過HHLR Fund, L.P）認(rèn)購3000萬美元（115.39萬股），約占全球發(fā)售股份的6.76%；

美團(tuán)（通過Long-Z Fund I, LP）認(rèn)購1000萬美元（38.46萬股），約占全球發(fā)售股份的2.25%。

截至2024年12月31日，蜜雪冰城的門店網(wǎng)絡(luò)在中國及海外11個(gè)國家共擁有46479家門店。2024年全年，蜜雪冰城門店網(wǎng)絡(luò)共實(shí)現(xiàn)飲品出杯量約90億杯。

截至2024年12月31日按門店數(shù)計(jì)，蜜雪冰城是中國及全球最大的現(xiàn)制飲品企業(yè)。目前蜜雪冰城的門店數(shù)量早已超過星巴克（大約38000家），成為全球第一大現(xiàn)制飲品企業(yè)；同時(shí)也超過麥當(dāng)勞（大約42000家），成為全球餐飲門店數(shù)量最多的品牌。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示：在過去的2021年～2023年，蜜雪冰城的營業(yè)收入分別為人民幣103.51億元、135.76億元和203.02億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為人民幣19.12億元、20.13億元和31.87億元。

2024年前9個(gè)月，蜜雪冰城營業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為187億元、35億元，同比增長(zhǎng)21.2%和42.3%。

業(yè)內(nèi)擔(dān)心茶飲賽道太過擁擠，始終面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)增長(zhǎng)期已過，可以擴(kuò)展的空間有限。

校對(duì)：??彭其華