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機(jī)構(gòu)指出，隨著自主品牌智能化推進(jìn)及車型布局逐步完善、高端車型的逐步推出，未來自主車企有望借助品牌塑造及智能化優(yōu)勢擴(kuò)大高端市場份額。

核心邏輯

1.智駕領(lǐng)域2025年有望迎來廣度和深度雙重拓展。廣度方面，多車企跟進(jìn)發(fā)布比亞迪智駕計(jì)劃，合力推進(jìn)智駕平權(quán)。零跑預(yù)計(jì)于2025年一季度實(shí)現(xiàn)城快及高架NAP全國覆蓋，并計(jì)劃于2025年下半年推出城區(qū)高階智駕功能；極氪預(yù)計(jì)于2025年2月開啟車位到車位的萬人公測，并于4月開啟全量推送。深度方面，國家正在對L3級自動駕駛立法展開討論，預(yù)計(jì)2025—2026年L3級自動駕駛將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，各車企加速軟硬件前瞻布局。極氪、小鵬等車企L3級自動駕駛均有望于2025年正式落地。高階智駕功能普及以及L3級自動駕駛商業(yè)化落地有望給智駕系統(tǒng)中的芯片、域控制器、激光雷達(dá)、攝像頭燈和傳感器燈環(huán)節(jié)核心供應(yīng)商注入彈性。

2.當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互，數(shù)據(jù)流方向關(guān)注傳感器、域控制器、線束、線控制動、空氣懸架、車燈、玻璃、車機(jī)、HUD、車載音響等環(huán)節(jié)。

3.數(shù)據(jù)和算法要求提升，自動駕駛芯片算力持續(xù)提升（或從低于100TPS到遠(yuǎn)期10000TPS）。一方面大模型及大型自動駕駛數(shù)據(jù)處理提出大算力需求；另一方面，高規(guī)格攝像頭等傳感器上車提供更多需要處理的數(shù)據(jù)，增加算力消耗，比如傳統(tǒng)的L1—L2級自動駕駛，配備120—200萬像素?cái)z像頭，只需要對車道檢測等簡單功能提供算力，而800萬的高像素及L2+高階自動駕駛上車要求自動駕駛系統(tǒng)處理城區(qū)復(fù)雜路況、多交互場景的路口變道等情況，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法要求提升，域控制器算力需求進(jìn)一步提升。

利好個(gè)股

建議關(guān)注：比亞迪、長安汽車、長城汽車、上汽集團(tuán)、賽力斯等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《【國信汽車】汽車智能化月報(bào)系列二十一：智駕平權(quán)，AI推動汽車板塊估值重塑》

《華龍證券汽車行業(yè)周報(bào)：行業(yè)合力推動智駕平權(quán)，L3商用化加速多車企布局》

《華鑫證券汽車行業(yè)周報(bào)：Figure發(fā)布VLA大模型HeHelix，尊界S800首發(fā)六大智能化技術(shù)》

校對：劉榕枝