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深夜!全線大漲,發(fā)生了什么?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:券商中國(guó) 周樂(lè)2025-01-31 23:06

AI大爆發(fā)!

今晚,美股三大指數(shù)全線高開,其中AI應(yīng)用軟件股全線大漲,Atlassian暴漲超20%,阿莎娜大漲超7%,SoundHound AI大漲超4%,Applovin、Snowflake、Datadog等漲超2%。有分析稱,DeepSeek-R1發(fā)布后,API/Token價(jià)格顯著下降,有利于AI軟件/服務(wù)以及設(shè)備端AI,加速AI應(yīng)用多元化。

受AI相關(guān)利好刺激,中國(guó)資產(chǎn)亦全線爆發(fā),美股周四收盤,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲超4%,阿里巴巴大漲超6%。今晚美股盤初,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)稍有回落,現(xiàn)跌0.8%。分析指出,中國(guó)資產(chǎn)的這波漲勢(shì)顯示出,中國(guó)AI技術(shù)的實(shí)力正在獲得全球認(rèn)可,DeepSeek的技術(shù)可能會(huì)吸引更多外資流向中國(guó)資產(chǎn)。

值得注意的是,美股散戶投資者正大舉抄底英偉達(dá)。根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Vandatrack的統(tǒng)計(jì),本周前兩天,散戶投資者對(duì)英偉達(dá)股票的凈買入額達(dá)到了驚人的9億美元(約合人民幣65億元)。

全線大漲

北京時(shí)間1月31日晚間,美股三大指數(shù)全線高開,科技股力撐納指領(lǐng)漲,道指漲0.34%,納指漲0.77%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%

其中,AI應(yīng)用軟件股全線大漲,Atlassian暴漲超20%,阿莎娜大漲超7%,SoundHound AI大漲超4%,Applovin、Snowflake、賽富時(shí)、Datadog等漲超2%。

天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤表示,DeepSeek-R1發(fā)布后,有以下兩個(gè)重要的AI產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)值得關(guān)注:

1、在縮放定律(Scaling law)邊際效益放緩時(shí),AI算力仍可通過(guò)優(yōu)化訓(xùn)練方式持續(xù)增長(zhǎng),并有助于挖掘新應(yīng)用;

2、API/Token價(jià)格顯著下降,有利于AI軟件/服務(wù)以及設(shè)備端AI,加速AI應(yīng)用多元化。

郭明錤表示,即便沒(méi)有DeepSeek-R1,這兩個(gè)趨勢(shì)最終也會(huì)明顯顯現(xiàn),但DeepSeek-R1的出現(xiàn)加速了它們的發(fā)生。

美股科技巨頭亦多數(shù)上漲,蘋果股價(jià)一度大漲超4%,蘋果2024年第四季度營(yíng)收、利潤(rùn)和毛利率均創(chuàng)歷史新高。亞馬遜、特斯拉、谷歌、博通等漲超1%。

在蘋果投資者電話會(huì)上,CEO蒂姆·庫(kù)克肯定了DeepSeek帶來(lái)的效率提升和創(chuàng)新。庫(kù)克強(qiáng)調(diào)蘋果的硬件和軟件緊密集成,并繼續(xù)保持審慎的資本支出策略。美銀美林認(rèn)為,DeepSeek的技術(shù)進(jìn)展將優(yōu)化蘋果的邊緣AI應(yīng)用,提升用戶體驗(yàn),并幫助其將更多AI功能集成到產(chǎn)品中,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)AI引爆

受AI相關(guān)利好刺激,中國(guó)資產(chǎn)亦全線爆發(fā),上一交易日,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲4.33%,創(chuàng)下該中概股指數(shù)自去年12月9日以來(lái)的最大單日漲幅。其中,阿里巴巴大漲超6%,周內(nèi)累計(jì)漲幅一度超13%。今晚,美股開盤后,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)稍有回落,現(xiàn)跌0.8%。

消息面上,阿里巴巴旗下通義千問(wèn)周四宣布,由阿里云提供的Qwen2.5-Max模型,定價(jià)為1.6美元/百萬(wàn)tokens輸入、6.4美元/百萬(wàn)tokens輸出。Qwen2.5-Max是阿里大年初一發(fā)布的旗艦大模型,在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗艦?zāi)P汀?/p>

分析指出,中國(guó)資產(chǎn)的這波漲勢(shì)顯示出,中國(guó)AI技術(shù)的實(shí)力正在獲得全球認(rèn)可。DeepSeek的技術(shù)可能會(huì)吸引更多外資流向中國(guó)資產(chǎn)。

據(jù)The Information報(bào)道,高盛首席信息官M(fèi)arco Argenti本周透露,公司同樣對(duì)DeepSeek模型表現(xiàn)出濃厚興趣,但需要對(duì)模型進(jìn)行安全審查。

分析指出,高盛對(duì)DeepSeek感興趣,說(shuō)明開源AI技術(shù)正越來(lái)越被大公司認(rèn)可。

根據(jù)Business Insider獲得的內(nèi)部會(huì)議錄音,Meta CEO馬克·扎克伯格在當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月30日的全員大會(huì)上表示,DeepSeek在基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化方面取得了“新穎的進(jìn)展”,并指出這些創(chuàng)新已經(jīng)公開發(fā)表,Meta可以學(xué)習(xí)并實(shí)施相關(guān)方法,從而受益。

扎克伯格指出,DeepSeek的突破不會(huì)改變公司的基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃。

扎克伯格重申了此前在社交媒體上宣布的2024財(cái)年追加600億—650億美元資本投資的計(jì)劃,并強(qiáng)調(diào)2025年將是“AI的決定性一年”。

他預(yù)測(cè),到2025年底,一個(gè)"高度智能和個(gè)性化"的數(shù)字助理將達(dá)到10億用戶,率先實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的公司將獲得長(zhǎng)期持久的優(yōu)勢(shì)。

散戶大舉抄底

根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Vandatrack的統(tǒng)計(jì),本周前兩天,散戶投資者對(duì)英偉達(dá)股票的凈買入額達(dá)到了驚人的9億美元。其中,周一的凈買入額高達(dá)5.62億美元,創(chuàng)下歷史新高,周二則為3.6億美元。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示,周一平臺(tái)上英偉達(dá)的買單相對(duì)賣單的比例“令人震驚”,他稱:“我從未見過(guò)如此大的交易失衡?!?/p>

在Reddit等社交平臺(tái)上,大量美股散戶投資者將英偉達(dá)股價(jià)下跌視為“杰文斯悖論帶來(lái)的買入機(jī)會(huì)”。有投資者表示,全球AI需求并未放緩,而是在擴(kuò)張。英偉達(dá)仍然是行業(yè)的支柱,這次下跌對(duì)長(zhǎng)期投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)買入機(jī)會(huì)。

需要介紹的是,杰文斯悖論是英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家William Stanley Jevons在1865年提出的一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念,DeepSeek解釋稱,它指的是提高資源使用效率反而可能增加其總消耗量。Jevons在《煤炭問(wèn)題》中發(fā)現(xiàn),隨著蒸汽機(jī)效率的提升,煤炭消耗量不降反增。

微軟CEO納德拉引用該理論來(lái)說(shuō)明DeepSeek推動(dòng)的更高效AI大模型反而會(huì)帶動(dòng)算力的更大使用。

據(jù)SemiAnalysis,這一理論的早期跡象正在展現(xiàn),自DeepSeek V3和R1發(fā)布以來(lái),亞馬遜AWS的GPU定價(jià)在許多地區(qū)上漲,H200獲取的難度也在提升。而前幾個(gè)月H100的現(xiàn)貨價(jià)格還非常疲軟。

美國(guó)最大的零售經(jīng)紀(jì)商嘉信理財(cái)(Charles Schwab)表示,他們觀察到包括英偉達(dá)在內(nèi)的AI相關(guān)股票買入活動(dòng)增加。在線交易平臺(tái)Robinhood的首席經(jīng)紀(jì)官Steve Quirk也表示:“我們看到客戶在買入英偉達(dá)股票……他們傾向于抓住機(jī)會(huì)買入自己喜歡的股票?!?/p>

責(zé)編:羅曉霞

校對(duì):楊立林

責(zé)任編輯: 吳曉輝
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