證券時報網(wǎng)
池北源
2025-01-16 18:06
AI領域，傳出大消息！
當?shù)貢r間1月15日，微軟CEO薩提亞·納德拉與美國當選總統(tǒng)特朗普和特斯拉CEO馬斯克會面，討論了人工智能和網(wǎng)絡安全問題。據(jù)悉，此次會晤談及一系列話題，包括微軟承諾在全球投資800億美元建設AI數(shù)據(jù)中心。
此外，據(jù)最新消息，英偉達或將于2025年3月召開的GTC（GPU Technology Conference）大會推出CPO交換機新品。供應鏈透露，這款CPO交換機正處于試產階段，若進展順利，今年8月即可實現(xiàn)量產。據(jù)悉，其內部的ASIC芯片將由臺積電進行打造。截至目前，臺積電、上詮光纖等相關供應鏈公司正在積極整備。
在二級市場上，今日午后，光模塊（CPO）概念股大幅拉升，板塊整體漲幅一度超過7%。截至收盤時，Wind光模塊（CPO）指數(shù)漲超5%。
分析人士指出，光模塊是智能算力服務器的核心部件，在全球AI產業(yè)快速發(fā)展，各大科技巨頭狂建數(shù)據(jù)中心的背景下，光模塊有望從中受益，看好相關廠商未來收入與利潤的增長持續(xù)性。
CPO概念股大幅拉升
1月16日午后，A股市場上，光模塊（CPO）概念股集體拉升。截至收盤，Wind光模塊（CPO）指數(shù)漲幅超過5%，天孚通信20cm漲停，博創(chuàng)科技漲超10%，中際旭創(chuàng)漲超8%，太辰光、德科立漲超7%。
光模塊是智能算力服務器的核心部件，AI技術發(fā)展提高了對算力的要求，對光模塊市場需求也在不斷提升。
國盛證券指出，光模塊以其高帶寬、快傳輸速率以及長傳輸距離，在數(shù)據(jù)中心交換機互連場景廣泛應用并持續(xù)升級。而在服務器網(wǎng)卡到交換機等之間的短距連接，隨著交換芯片、有源銅纜技術等的升級，以及云廠商定制化的IDC部署，AEC/ACC等應用份額及規(guī)模有望快速提升。硅光基于硅和硅基襯底材料，通過CMOS工藝進行光器件開發(fā)和集成，在高速光模塊領域可帶來低成本、低功耗等優(yōu)勢，同時也能緩解EML短缺現(xiàn)狀，硅光模塊份額或加速提高。LPO由于其兼具可插拔性與低功耗優(yōu)勢，預計將成為2025—2026年高速光模塊的快速落地方案。CPO&OIO作為更高集成度的下一代高速通信解決方案，臺積電、高通等廠商亦積極布局。
中信證券在其最新研報中指出，在海外AI產業(yè)快速發(fā)展的背景下，光模塊行業(yè)在去年第四季度延續(xù)了2023年以來高端需求的持續(xù)旺盛。我國頭部廠商是海外大型科技巨頭的核心供應商，市場份額領先，看好相關廠商未來收入與利潤的增長持續(xù)性。同時如字節(jié)、阿里、騰訊等國內CSP廠商資本開支也進入上行通道，在國內AI產業(yè)持續(xù)追趕的背景下，400G、800G產品有望持續(xù)放量，看好國內光模塊龍頭2024年第四季度業(yè)績的增長。
甬興證券近日也表示，AI催化持續(xù)升級，光模塊及銅高速互聯(lián)有望受益。國際云廠商持續(xù)提升資本開支，全球人工智能基礎設施市場持續(xù)增長，預計2028年，其支出將超過1000億美元，光模塊市場有望受益。中商產業(yè)研究院預測，2024年全球光模塊市場規(guī)模將突破100億美元。隨著5G、數(shù)據(jù)中心等領域對高速傳輸?shù)囊蟛粩嗵岣?，銅高速連接器技術也在不斷創(chuàng)新和升級，預計到2025年產業(yè)規(guī)模將超過100億元，到2028年中國銅纜高速連接器產業(yè)規(guī)模將超過200億元。
特朗普、馬斯克與微軟CEO會晤
據(jù)彭博社等多家外媒報道，微軟首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉，于當?shù)貢r間15日與美國當選總統(tǒng)特朗普及特斯拉CEO馬斯克會晤時，討論了人工智能和網(wǎng)絡安全問題，成為最新一位向美國新政府示好的科技行業(yè)領袖。
微軟在一份聲明中稱，此次會晤談及一系列話題，包括微軟承諾在全球投資800億美元建設AI數(shù)據(jù)中心。聲明表示，其中超過500億美元將投入美國，為美國創(chuàng)造就業(yè)機會。微軟表示，此次會晤很有成效。
微軟總裁布萊德·史密斯和特朗普的競選搭檔萬斯也一道參加了會晤。報道稱，這是特朗普在大選中獲勝后，科技行業(yè)與特朗普關系日益密切的最新例子。
在特朗普第一個總統(tǒng)任期內，硅谷曾與他頻頻發(fā)生沖突。但去年11月特朗普在美國大選中獲勝后，硅谷開始尋求緩和與他的關系。許多公司的高管前往特朗普位于佛羅里達州的海湖莊園，他和馬斯克在那里舉行了一系列私人會議和晚宴，討論第二個任期的計劃。
布萊德·史密斯曾告誡即將上任的特朗普政府不要對AI實施“高壓監(jiān)管”?！懊绹舱咦钪匾膬?yōu)先事項應當是確保美國私營部門能夠繼續(xù)破浪前行，”布萊德·史密斯本月初寫道。他指出，美國需要“務實的出口管制政策，既要為可信數(shù)據(jù)中心的AI組件提供強有力的安全保護，又要讓美國公司有能力快速擴張，并為美國的伙伴和盟友提供可靠的供應來源”。
微軟和亞馬遜等云基礎設施提供商一直在競相建設新的數(shù)據(jù)中心，以擴大算力。在截至2024年6月的上一財年，微軟資本支出超過500億美元，其中絕大多數(shù)與AI服務需求推動的服務器群建設有關。
數(shù)據(jù)中心的大部分支出都用于英偉達等公司和戴爾等基礎設施提供商的高性能芯片。大規(guī)模的人工智能服務器場需要大量電力，這促使微軟達成協(xié)議，重新開放賓夕法尼亞州三里島核電站的一個反應堆，該核電站在1979年發(fā)生了臭名昭著的部分熔毀。亞馬遜和谷歌也簽署了核能協(xié)議。
微軟組建團隊開發(fā)AI應用軟件
據(jù)CNBC消息，微軟周一宣布，該公司正在組建一個新團隊，專注于開發(fā)人工智能應用并為第三方客戶提供工具。
新團隊將由網(wǎng)絡安全初創(chuàng)公司萊斯沃克公司的前首席執(zhí)行官、元宇宙平臺公司前全球工程主管杰伊·帕里克領導。微軟首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉在一份致員工的備忘錄中說，該團隊將被命名為“核心AI-平臺和工具”。他說，該任務旨在“為我們的第一方和第三方客戶構建端到端的Copilot AI堆棧，以構建和運行AI應用和代理。”
自從開放人工智能研究中心（OpenAI）2022年底推出ChatGPT以來，人工智能已成為科技領域的主旋律，而作為OpenAI的主要投資者，微軟一直處于這一熱潮的中心。在內容生成和代碼創(chuàng)建等領域，微軟依靠OpenAI的大型語言模型作為內部AI使用，同時也是這家初創(chuàng)公司的主要云合作伙伴。
然而，微軟在與OpenAI緊密合作的同時，也在開發(fā)與后者部分服務直接競爭的產品和工具。去年夏天，微軟在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，將OpenAI列為競爭對手之一。在上個月發(fā)布的播客中，納德拉在與投資者布拉德·格斯特納和比爾·格利探討雙方關系時，使用了“合作緊張”這樣的措辭。
納德拉還透露，新團隊將整合開發(fā)者、人工智能平臺的工作人員以及首席技術官辦公室的團隊。他寫道：“我們在下一階段的成功，將取決于我們是否擁有最頂尖的人工智能平臺、工具和基礎設施?！?/p>
校對：趙燕
