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林泰新材今天正式登陸北交所，成為北交所第261家公司。該股延續(xù)北交所近期的賺錢(qián)效應(yīng)，上市首日大漲2.45倍，成交額4.33億元，換手率51.88%。值得一提的是，林泰新材此次IPO的網(wǎng)上中簽率為0.03％，創(chuàng)下北交所的歷史新低。

近期北交所新股發(fā)行仍然維持適當(dāng)節(jié)奏，申萬(wàn)宏源研究認(rèn)為，自2024年9月二級(jí)市場(chǎng)交投活躍度迅速抬升以來(lái)，北交所新股發(fā)行數(shù)量維持每月3家的適當(dāng)節(jié)奏且新股市場(chǎng)熱度也迅速抬升，新股申購(gòu)收益率可觀，積極看好明年北交所新股市場(chǎng)的一二級(jí)投資機(jī)會(huì)。

上市首日表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期

自10月份以來(lái)，北交所新股在上市首日均表現(xiàn)強(qiáng)勁，漲幅均超過(guò)2倍，新股申購(gòu)收益率高企，今天上市的林泰新材也不例外。

“林泰新材由于發(fā)行股數(shù)極低，所以創(chuàng)下了0.03%的北交所歷史最低配股率，受流通老股占比過(guò)半的制約，其今天上市首日收盤(pán)245.11%的漲幅表現(xiàn)強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期的，成交金額4.33億元也符合市場(chǎng)預(yù)期。”資深新三板評(píng)論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南說(shuō)。

林泰新材本次公開(kāi)發(fā)行股票585萬(wàn)股，發(fā)行后總股本3900萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格19.82元/股，新股募集資金總額1.16億元。本次公開(kāi)發(fā)行成功引入東吳證券林泰新材員工參與北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、東吳證券股份有限公司、深圳市中納資本投資管理有限公司共3名戰(zhàn)略投資者。

林泰新材是一家專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)自動(dòng)變速器摩擦片研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的專(zhuān)精特新企業(yè)，系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品是應(yīng)用在汽車(chē)自動(dòng)變速器中的自動(dòng)變速器濕式紙基摩擦片和對(duì)偶片，屬于汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)的核心部件。公司已通過(guò)汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系IATF16949認(rèn)證，憑借公司優(yōu)異的產(chǎn)品性能，在汽車(chē)核心零部件自主的大趨勢(shì)下，公司已與多家國(guó)內(nèi)主要的自動(dòng)變速器廠商或整車(chē)廠建立了穩(wěn)固的供貨關(guān)系，包括上汽變速器、萬(wàn)里揚(yáng)、東安汽發(fā)、吉利變速器、南京邦奇、盛瑞傳動(dòng)、藍(lán)黛變速器以及比亞迪等。

林泰新材是國(guó)內(nèi)少數(shù)為乘用車(chē)批量配套提供濕式紙基摩擦片的公司，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)自動(dòng)變速器摩擦片市場(chǎng)份額大部分被美日企業(yè)占據(jù)，2022年林泰新材市場(chǎng)份額為4%，排名第三。截至2024年11月7日，公司擁有專(zhuān)利61項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利6項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利55項(xiàng)。公司核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)發(fā)展水平一致，已運(yùn)用于主流的自動(dòng)變速器中。

公司產(chǎn)品應(yīng)用在傳統(tǒng)能源汽車(chē)領(lǐng)域穩(wěn)健增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)領(lǐng)域快速提升。2021年至2024上半年，公司在DHT和DET領(lǐng)域的銷(xiāo)售金額合計(jì)占比分別為1.04%、2.07%、3.33%和22.53%，逐年快速提升。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，公司對(duì)吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)和上汽集團(tuán)的銷(xiāo)售收入大幅提升，且2024年2月開(kāi)始為比亞迪DMi插電式混合動(dòng)力汽車(chē)提供產(chǎn)品，2024年1—6月，公司新能源乘用車(chē)領(lǐng)域銷(xiāo)售占比快速提升至22.53%。

業(yè)績(jī)方面，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.07億元，同比增長(zhǎng)17.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4918.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.44%。濕式紙基摩擦片是公司主要收入來(lái)源，2024年上半年濕式紙基摩擦片收入為5785.71萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為52.10%；對(duì)偶片收入為3941.41萬(wàn)元，占比35.49%。

券商看好明年北交所新股市場(chǎng)

臨近年底，北交所新股發(fā)行按適當(dāng)節(jié)奏推進(jìn)。

其中，方正閥門(mén)于12月17日開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行數(shù)量為3330萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格3.51元，發(fā)行市盈率為8.39倍；星圖測(cè)控已完成注冊(cè)，擬募集資金19050.9 萬(wàn)元，每股發(fā)行價(jià)約6.92元，發(fā)行市盈率14.98倍；精創(chuàng)電氣、東實(shí)環(huán)境、交大鐵發(fā)、建院股份、杰特新材等多家公司均處于問(wèn)詢(xún)階段，于近日更新IPO進(jìn)展。值得一提的是，12月以來(lái)，北交所受理了兢強(qiáng)科技、泰凱英的IPO申請(qǐng)。

其中，兢強(qiáng)科技本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2000萬(wàn)股（未考慮超額配售選擇權(quán)），或不超過(guò)2300萬(wàn)股（全額行使超額配售選擇權(quán)），募集資金約3.3億元。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)25000噸特種電磁線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

兢強(qiáng)科技主要從事電磁線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)主要的鋁基電磁線產(chǎn)品供應(yīng)商之一，其中以漆包鋁線為主。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器和變壓器領(lǐng)域，在工業(yè)電機(jī)、儀器儀表、電動(dòng)工具等其他領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用，其中，家用電器為公司收入占比最大的一類(lèi)應(yīng)用領(lǐng)域。公司技術(shù)中心被認(rèn)定為“安徽省企業(yè)技術(shù)中心”，公司被評(píng)定為國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、2017年度安徽省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)等。

泰凱英則擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5900萬(wàn)股普通股股票（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），不超過(guò)6785萬(wàn)股（含本數(shù)）。泰凱英本次計(jì)劃募集資金7.70億元，將用于全系列場(chǎng)景專(zhuān)用輪胎產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目、專(zhuān)用輪胎創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、海外營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、專(zhuān)用輪胎數(shù)字化管理系統(tǒng)及數(shù)字化能力提升項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

泰凱英是一家以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，聚焦于全球礦業(yè)及建筑業(yè)輪胎市場(chǎng)，專(zhuān)業(yè)從事礦山及建筑輪胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù)的企業(yè)。泰凱英合作客戶(hù)包括三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)，利勃海爾（LIEBHERR）、杰西博（JCB）、紫金礦業(yè)、嘉能可（GLENCORE）、淡水河谷（VALE）、必和必拓（BHP）等。

申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì)，展望明年，北交所發(fā)行節(jié)奏上預(yù)計(jì)維持每月3-4家。其認(rèn)為，后備企業(yè)的提質(zhì)量擴(kuò)數(shù)量正在進(jìn)行，2025年是北交所高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，北交所后備企業(yè)的提質(zhì)量擴(kuò)數(shù)量正在進(jìn)行，新三板在1月至11月已累計(jì)掛牌326家，且2024上半年已明顯看到掛牌企業(yè)盈利能力的提升，這些企業(yè)掛牌滿(mǎn)一年后即可上會(huì)，建議積極關(guān)注相關(guān)優(yōu)質(zhì)后備企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：廖勝超