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DeepSeek“開(kāi)源周”發(fā)布多項(xiàng)重要成果。

今天主要指數(shù)低開(kāi)高走，上證指數(shù)收盤(pán)上漲0.22%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.72%?？苿?chuàng)指數(shù)大漲是受到半導(dǎo)體板塊午后大幅走高所致，后者收盤(pán)漲幅接近3%，芯片概念股掀起漲停潮。半導(dǎo)體板塊大漲主要是來(lái)自一個(gè)傳聞刺激。

據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)計(jì)劃首次發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)，鼓勵(lì)在全國(guó)范圍內(nèi)使用開(kāi)源 RISC-V 芯片，北京方面正加快努力遏制對(duì)西方技術(shù)的依賴(lài)。有關(guān)推動(dòng) RISC-V 芯片使用的政策指導(dǎo)最早可能于本月發(fā)布，但最終日期可能會(huì)改變。

機(jī)器人概念股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，晟楠科技等個(gè)股30cm漲停，萬(wàn)達(dá)軸承股價(jià)突破300元大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高。值得一提的是，華豐股份近日上演神奇一幕，昨天走出天地板走勢(shì)，今天走出地天板走勢(shì)。

華豐股份股價(jià)大幅震蕩

此前連續(xù)6個(gè)漲停板的華豐股份近日連續(xù)大逆轉(zhuǎn)。該股昨天收盤(pán)前20分鐘左右時(shí)間驚天跳水，短短10多分鐘時(shí)間從漲停價(jià)27.85元跌至跌停價(jià)22.79元，走出天地板行情，收盤(pán)跌幅超過(guò)9%。今天該股大幅低開(kāi)后持續(xù)震蕩，盤(pán)中一度觸及跌停板，午后開(kāi)始大幅反彈，14點(diǎn)37分左右封死漲停板，日內(nèi)完成地天板行情。

華豐股份最新收盤(pán)市值43億元，擁有時(shí)下比較熱門(mén)的數(shù)據(jù)中心、固態(tài)電池等概念。華豐股份近期公告指出，公司智能化發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品作為備用電源，除通信基站、油田油井、銀行、礦山等應(yīng)用場(chǎng)景外，也可用于數(shù)據(jù)中心作為應(yīng)急電源。發(fā)電機(jī)組并非數(shù)據(jù)中心與算力直接相關(guān)的核心設(shè)備，且算力等下游市場(chǎng)的規(guī)模、發(fā)展落地速度本身存在不確定性，其對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響亦存在較大不確定性。

華豐股份在公告中還表示，發(fā)電機(jī)組并非數(shù)據(jù)中心與算力直接相關(guān)的核心設(shè)備。2023年、2024年，公司在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)沒(méi)有中標(biāo)，未產(chǎn)生相關(guān)收入。

ERP存在戴維斯雙擊潛力

DeepSeek“開(kāi)源周”發(fā)布多項(xiàng)重要成果，展示了其先進(jìn)模型背后的許多AIInfra和基礎(chǔ)技術(shù)方面的創(chuàng)新，這對(duì)行業(yè)內(nèi)其他的研發(fā)者起到了寶貴的啟發(fā)作用，從而有望進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)AI業(yè)界更快速的發(fā)展和創(chuàng)新，而DeepSeek高達(dá)545%的理論利潤(rùn)率，更是說(shuō)明AI目前商業(yè)化的基礎(chǔ)已成，AI大模型已經(jīng)真正成為一個(gè)“能賺錢(qián)”且“能賺大錢(qián)”的商業(yè)模式。

眾多機(jī)構(gòu)表示，DeepSeek的開(kāi)源策略將進(jìn)一步加速AI技術(shù)平權(quán)，并在其基礎(chǔ)上催生大量垂類(lèi)應(yīng)用。其中，ERP作為企業(yè)服務(wù)入口，客群廣泛積累優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，或?yàn)镈eepSeek私有部署先鋒。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，對(duì)于ERP企業(yè)而言，DeepSeek帶來(lái)了革命性成長(zhǎng)動(dòng)能，首先，能夠提升業(yè)務(wù)規(guī)模，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)企業(yè)云化+AI、ERP到HRM/CRM的全生態(tài)滲透，國(guó)內(nèi)ERP龍頭云化進(jìn)度加速；其次，AI Agent推動(dòng)軟件從“工具”轉(zhuǎn)向“數(shù)字勞動(dòng)力”，客單價(jià)提升可期；另外，疊加DeepSeek降低AI集成成本，ERP企業(yè)盈利空間顯著改善。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，未來(lái)5~10年，AI將深度融入ERP等企業(yè)管理軟件，拓展應(yīng)用邊界，而云化與AI化的雙重紅利將催生戴維斯雙擊機(jī)遇。而國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)企業(yè)仍處于3~4倍低位，存在戴維斯雙擊潛力。

這些概念股業(yè)績(jī)有望暴增

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)ERP概念合計(jì)有24只，市值接近5200億元。其中，寶信軟件、恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股市值均超500億元。市值較低的個(gè)股有博通股份、天邁科技、榕基軟件等，均不足50億元。

概念股年內(nèi)平均漲幅超過(guò)20%，表明投資者對(duì)該板塊前景看好。其中，東華軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、漢得信息等個(gè)股年內(nèi)漲幅均超50%。從機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利增速來(lái)看，石基信息、易華錄、用友網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股今年凈利均有望翻倍增長(zhǎng)。