證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-03-03 22:32
3月3日晚間，杭氧股份(002430)發(fā)布公告稱，計劃向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過16.3億元，用于三個工業(yè)氣體投資項目并補(bǔ)充流動資金。
公告中提到，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行，期限為六年，債券利率將提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
公司表示，本次項目總投資19.61億元，實際募集資金凈額低于總投資金額的缺口部分將由公司自籌解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
杭氧股份主要從事氣體分離設(shè)備、工業(yè)氣體產(chǎn)品和石化設(shè)備的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。近年來，公司依托空分設(shè)計制造技術(shù)與運行優(yōu)勢，大力發(fā)展氣體業(yè)務(wù)，市場份額穩(wěn)步提升，并已發(fā)展成為國內(nèi)頗具影響力的工業(yè)氣體供應(yīng)商。
2021—2023年及2024年1—9月，公司工業(yè)氣體業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入66.16億元、80.08億元、81.94億元和60.75億元。2023年，氣體業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例約61.57%，已逐步發(fā)展成為杭氧股份的支柱產(chǎn)業(yè)。
據(jù)了解，工業(yè)氣體需求企業(yè)對供氣的穩(wěn)定性和氣體性質(zhì)有著較高要求，同時空氣分離裝置的重置成本較高，一旦確定供氣企業(yè)并開始供氣，一般不會更換，所以工業(yè)氣體的供應(yīng)商具有一定的排他性。
然而，工業(yè)氣體業(yè)務(wù)初始投資規(guī)模較大、資金需求較高。杭氧股份稱，隨著工業(yè)氣體投資規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，空分與石化設(shè)備訂單的穩(wěn)步增長，預(yù)計公司未來的業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，日常營運資金需求亦不斷增加。
公司擬使用本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金16.3億元，用于山東杭氧氣體有限公司新舊動能轉(zhuǎn)換105000Nm3/h空分?jǐn)U建項目、開封杭氧氣體有限公司河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司老廠區(qū)搬遷轉(zhuǎn)型升級新材料項目（一期）—空分子項目、澤州杭氧氣體有限公司配套山西晉鋼智造科技實業(yè)有限公司鑄造科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能減量置換升級改造80000Nm3/h空分建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。
截至2024年9月末，杭氧股份合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為57.63%，保持在較高水平，負(fù)債結(jié)構(gòu)以長期銀行貸款為主。銀行貸款等債務(wù)融資在保證公司部分重大投資項目實施的同時，也會增加公司的財務(wù)成本，因此，杭氧股份擬通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債補(bǔ)充部分流動資金，減少公司利息支出，促進(jìn)公司經(jīng)營效益的提高。
杭氧股份表示，本次募集資金投資項目符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有較好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項目有助于公司進(jìn)一步拓展工業(yè)氣體項目布局，鞏固公司的行業(yè)地位，提升市場占有率，提高公司的盈利水平，為公司實現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
