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A股市場(chǎng)風(fēng)格今日出現(xiàn)明顯切換，貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國(guó)人壽、中國(guó)石油等大市值紅利股集體拉升，而AI產(chǎn)業(yè)鏈股、DeepSeek概念等熱門題材則集體回調(diào)。

具體來看，滬指盤中震蕩回升，午后翻紅，同時(shí)創(chuàng)業(yè)板指、深成指跌幅均顯著收窄。截至收盤，滬指漲0.23%報(bào)3388.06點(diǎn)，深證成指跌0.26%報(bào)10927.51點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.52%報(bào)2256.51點(diǎn)，北證50指數(shù)漲0.98%，滬深北三市合計(jì)成交20422億元，較昨日增加約720億元。

場(chǎng)內(nèi)近3100股飄綠，液冷服務(wù)器、銅纜連接、CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股回落走低，博創(chuàng)科技跌近12%，瑞可達(dá)、太辰光跌超8%。食品飲料、旅游、釀酒、零售等大消費(fèi)板塊集體拉升，熊貓乳品漲超10%，好想你、莊園牧場(chǎng)、一鳴食品、中百集團(tuán)、重慶百貨等漲停，五糧液、貴州茅臺(tái)漲約2%；銀行板塊亦上揚(yáng)，中信銀行、上海銀行漲近3%；固態(tài)電池概念再度活躍，靈鴿科技30%漲停，德爾股份、納科諾爾漲超15%，圣陽(yáng)股份斬獲5連板；海南自貿(mào)概念崛起，海南發(fā)展、海南椰島、海南瑞澤等漲停。值得注意的是，券商股尾盤再度異動(dòng)，中國(guó)銀河漲停，中金公司一度逼近漲停。

港股盤中大幅下探，恒生科技指數(shù)一度跌超3%，午后一度翻紅，尾盤再度回落。截至收盤，香港恒生指數(shù)收跌0.29%，恒生科技指數(shù)跌1.22%。奈雪的茶漲超21%，碧桂園漲超17%，長(zhǎng)城汽車漲超7%；小米集團(tuán)、中興通訊、中國(guó)聯(lián)通均跌超5%，嗶哩嗶哩、招商證券跌超4%。

針對(duì)小米創(chuàng)始人雷軍身家超過農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒、升任“中國(guó)新首富”的消息，雷軍在武大校友群回應(yīng)稱：假新聞。另?yè)?jù)記者查閱彭博實(shí)時(shí)億萬富豪榜，目前鐘睒睒位列第24位，雷軍位列第31位。

大消費(fèi)集體拉升

食品飲料股盤中大幅走高，截至收盤，田野股份、熊貓乳品漲超11%，好想你、莊園牧場(chǎng)、來伊份、一鳴食品等漲停。

機(jī)構(gòu)表示，作為消費(fèi)中的重要領(lǐng)域，食品飲料消費(fèi)將受益于消費(fèi)政策的刺激，預(yù)期消費(fèi)環(huán)境會(huì)得到積極改善，食品飲料消費(fèi)無論是線上線下都會(huì)受益?？春梦磥韲?guó)家政策在消費(fèi)環(huán)境、交易環(huán)境、政策環(huán)境方面的改革推動(dòng)，看好食品飲料行業(yè)業(yè)績(jī)的整體提升。

零售板塊走強(qiáng)，友好集團(tuán)、中百集團(tuán)、重慶百貨、東百集團(tuán)等漲停。

機(jī)構(gòu)表示，國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)線下消費(fèi)有望進(jìn)一步復(fù)蘇，同時(shí)近期多家線下百貨商超積極尋求服務(wù)模式變革，為傳統(tǒng)商超零售業(yè)務(wù)帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)刺激，以永輝超市、重慶百貨為代表，帶動(dòng)業(yè)內(nèi)關(guān)注度持續(xù)走高，部分商超春節(jié)期間調(diào)改初見成效，有望帶來業(yè)績(jī)邊際改善機(jī)會(huì)。

白酒股亦上揚(yáng)，迎駕貢酒、瀘州老窖漲超5%，山西汾酒漲近3%，五糧液、貴州茅臺(tái)漲約2%。

近期，白酒行業(yè)進(jìn)入春節(jié)后的傳統(tǒng)淡季，終端銷售放緩，渠道庫(kù)存壓力逐漸上升。為了穩(wěn)定價(jià)格體系、消化庫(kù)存并為旺季蓄力，多家白酒企業(yè)紛紛采取停貨控量措施。

天風(fēng)證券認(rèn)為，行業(yè)調(diào)整期供給端的主動(dòng)調(diào)控或加快渠道供需再平衡重構(gòu)節(jié)奏，同時(shí)通過短期對(duì)“量”的犧牲有望提振行業(yè)價(jià)格預(yù)期，推動(dòng)“價(jià)”企穩(wěn)回升帶動(dòng)行業(yè)渠道生態(tài)重回健康狀態(tài)。當(dāng)前申萬白酒指數(shù)PE-TTM為19倍，處于近10年12%的合理偏低水位，建議關(guān)注板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

固態(tài)電池概念活躍

固態(tài)電池概念今日再度活躍，截至收盤，靈鴿科技30%漲停，武漢藍(lán)電漲超25%，納科諾爾、德爾股份漲超15%，圣陽(yáng)股份漲停斬獲5連板。

消息面上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示，在新能源汽車領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2027年全固態(tài)電池開始裝車，預(yù)計(jì)到2030年可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化應(yīng)用。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)表示，相比較當(dāng)下新能源汽車普遍采用的鋰離子電池，固態(tài)電池具有安全性更高、能量密度更高、使用壽命更長(zhǎng)、充電速度更快等優(yōu)勢(shì)。2024年是中國(guó)全固態(tài)電池的里程碑年份，2024年下半年以來，中國(guó)申請(qǐng)的全固態(tài)電池專利快速增長(zhǎng)，是日本的三倍。同時(shí)，國(guó)內(nèi)主要汽車電池企業(yè)都開始聚焦以硫化物為主體電解質(zhì)的全固態(tài)電池技術(shù)路線，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)車用電池比能量每公斤400瓦時(shí)。專家預(yù)計(jì)，全固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化開始時(shí)間是2027年—2028年，2030年是完全可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的。

據(jù)悉，目前，半固態(tài)電池已逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，冠盛東馳的儲(chǔ)能半固態(tài)聚合物固態(tài)電池正在建設(shè)當(dāng)中；傳統(tǒng)消費(fèi)軟包電池本身采用聚合物路線，聚合物固態(tài)電池有望率先在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。氧化物半固態(tài)電池目前已上車蔚來、智己等動(dòng)力領(lǐng)域；硫化物/鹵化物當(dāng)前仍處驗(yàn)證階段，未來有望在人形機(jī)器人、eVOTL等新興領(lǐng)域率先應(yīng)用。機(jī)構(gòu)表示，下游人形機(jī)器人、eVTOL、AI眼鏡等新興領(lǐng)域快速發(fā)展，對(duì)電池能量密度提升需求迫切，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用有望加速。

券商股再度異動(dòng)

券商股今日尾盤再度拉升，截至收盤，中國(guó)銀河漲停，中金公司漲6.7%，盤中一度逼近漲停，西南證券漲3.5%，光大漲近2%。

昨日，受合并傳聞?dòng)绊?，中金公司、中?guó)銀河午后雙雙漲停。中金公司26日晚間發(fā)布澄清公告稱，近日，公司關(guān)注到有市場(chǎng)傳聞稱公司將與中國(guó)銀河證券股份有限公司進(jìn)行合并。截至公告披露日，公司未得到任何來自政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司股東有關(guān)上述傳聞的書面或口頭的信息。經(jīng)公司與控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司確認(rèn)，控股股東不存在籌劃上述傳聞所稱事項(xiàng)或其他涉及公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，公司亦無應(yīng)披露而未披露的信息。中國(guó)銀河同日晚間亦對(duì)市場(chǎng)傳聞作出了澄清。

有分析指出，隨著中央?yún)R金在券商領(lǐng)域的布局深化，未來行業(yè)內(nèi)的整合和重組可能會(huì)更加頻繁，頭部券商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

中航證券指出，目前監(jiān)管明確鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)整合，在政策推動(dòng)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)下，并購(gòu)重組是券商實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展的有效手段，券商并購(gòu)重組對(duì)提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化資源配置以及促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展具有積極作用，同時(shí)行業(yè)整合有助于提高行業(yè)集中度，形成規(guī)模效應(yīng)。預(yù)計(jì)行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組事項(xiàng)將持續(xù)加速推進(jìn)。

校對(duì)：呂久彪