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一次新股申購(gòu)引爆消費(fèi)股！

今天上午，香港股市餐飲股逆勢(shì)走強(qiáng)，奈雪的茶漲近40%，呷哺呷哺漲超14%，上海小南國(guó)漲超9%，海倫司漲超9%，海底撈漲超6%。午后，A股大消費(fèi)板塊午后繼續(xù)走高，食品、零售等方向領(lǐng)漲，中百集團(tuán)、東百集團(tuán)、重慶百貨、好想你、莊園牧場(chǎng)、佳禾食品等十余股漲停。

分析人士認(rèn)為，消費(fèi)板塊大漲主因有三。首先，大力提振消費(fèi)，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，是今年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)；其次，蜜雪冰城上市引發(fā)搶購(gòu)潮，散戶投資者部分吸引了約1.8萬(wàn)億港元的孖展貸款，獲超額認(rèn)購(gòu)5266倍，成為現(xiàn)象級(jí)IPO；第三，市場(chǎng)出現(xiàn)了高低切換的節(jié)奏。

奈雪暴漲

今天早盤，奈雪一度暴漲近40%，此前的數(shù)據(jù)顯示，新春假期，奈雪的茶全國(guó)銷售火爆，多地門店銷售大漲630%，實(shí)現(xiàn)訂單量環(huán)比、同比雙提升。從城市銷量來(lái)看，深圳、廣州、上海三座城市穩(wěn)居奈雪的“喝茶大戶城市”TOP3。茶百道一度飆漲33%。并帶領(lǐng)消費(fèi)股大漲，呷哺呷哺漲超14%，上海小南國(guó)漲超9%，海倫司漲超9%，海底撈漲超6%。餐飲指數(shù)一度飆漲超10%。午后A股消費(fèi)板塊亦明顯異動(dòng)。

蜜雪冰城可能是引爆奈雪，并帶動(dòng)消費(fèi)股的主因。2月26日，據(jù)富途牛牛數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城的港股公開招股從2月21日開始申購(gòu)，于2月26日上午9點(diǎn)認(rèn)購(gòu)結(jié)束。面向散戶投資者部分吸引了約1.82萬(wàn)億港元的孖展貸款，獲超額認(rèn)購(gòu)5266倍。其中，富途證券認(rèn)購(gòu)額最高，達(dá)1.07萬(wàn)億港元。該券商不僅面向全量客戶開放 108 倍銀行融資杠桿，對(duì)于資產(chǎn)達(dá)到 100 萬(wàn)港元以上的 V2、V3 會(huì)員及私享客戶，更是給予了 200 倍銀行融資杠桿的特殊待遇。這使得蜜雪冰城成為現(xiàn)象級(jí)IPO。

與此同時(shí)，香港市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)亦發(fā)生變化。2月27日午間，港股行情沖高后持續(xù)回落，恒生指數(shù)跌1.06%；恒生科技指數(shù)跌2.5%。板塊方面，餐飲、電池、重型機(jī)械、體育用品、航空等行業(yè)或概念漲幅居前。與此同時(shí)，前期火爆的加密貨幣、機(jī)器人、中資券商、AI醫(yī)療、醫(yī)藥外包、芯片、汽車等行業(yè)或概念跌幅居前。其中，科網(wǎng)股多數(shù)沖高回落，小米集團(tuán)跌超7%，騰訊音樂(lè)、嗶哩嗶哩跌超5%。市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的高低切換格局。

消費(fèi)迎來(lái)崛起？

那么，消費(fèi)是否正在迎來(lái)崛起時(shí)刻？

從政策面上看，今年可能也是刺激消費(fèi)之年。2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確將政策重心轉(zhuǎn)向消費(fèi)，實(shí)施“提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)”，主要發(fā)力方向包括推動(dòng)中低收入群體增收減負(fù)、提高退休人員養(yǎng)老金和醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)。

此前不久，市場(chǎng)監(jiān)管總局等五部門關(guān)于印發(fā)《優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境三年行動(dòng)方案（2025—2027年）》，旨在提升消費(fèi)供給質(zhì)量、優(yōu)化消費(fèi)秩序、提高消費(fèi)維權(quán)效能，推動(dòng)全國(guó)消費(fèi)環(huán)境明顯優(yōu)化。商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于增開銀發(fā)旅游列車促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)發(fā)展的行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃到2027年構(gòu)建覆蓋全國(guó)的銀發(fā)旅游列車產(chǎn)品體系，提升老年人旅游服務(wù)質(zhì)量。此外，國(guó)家移民管理局宣布東盟國(guó)家旅游團(tuán)可免簽入境云南西雙版納，停留時(shí)間不超過(guò)6天，旨在促進(jìn)中外人員交流和西南地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

招商證券認(rèn)為，從目前的高頻數(shù)據(jù)來(lái)看，數(shù)據(jù)真空期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)基本反映了去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議所確定的今年經(jīng)濟(jì)工作的主要方針，即大力提振消費(fèi)是今年全方位擴(kuò)大內(nèi)需的關(guān)鍵。目前居民消費(fèi)恢復(fù)速度快于投資需求。過(guò)去半個(gè)月九大城市地鐵周客流量均在4億人次以上，今年人員回流經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的速度快于去年。這對(duì)于節(jié)后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)以及城市消費(fèi)都有拉動(dòng)作用。

東興證券認(rèn)為，兩會(huì)在即，多維度提升消費(fèi)值得期待。作為消費(fèi)中的重要領(lǐng)域，食品飲料消費(fèi)將受益于消費(fèi)政策的刺激，預(yù)期消費(fèi)環(huán)境會(huì)得到積極改善，食品飲料消費(fèi)無(wú)論是線上線下都會(huì)受益。看好未來(lái)國(guó)家政策在消費(fèi)環(huán)境、交易環(huán)境、政策環(huán)境方面的改革推動(dòng)，看好食品飲料行業(yè)業(yè)績(jī)的整體提升。特別是餐飲消費(fèi)，隨著方案落實(shí)，旅游、商圈購(gòu)物、線下體驗(yàn)等消費(fèi)得到提振，對(duì)餐飲消費(fèi)將會(huì)有明顯的拉動(dòng)。同時(shí)預(yù)期各地方的消費(fèi)補(bǔ)貼也會(huì)加大餐飲的補(bǔ)貼力度，對(duì)餐飲行業(yè)將有積極的幫助。

校對(duì)：趙燕