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英偉達(dá)最新的業(yè)績(jī)將被視為AI芯片需求的晴雨表，甚至可能成為人工智能股票的拐點(diǎn)。大型科技巨頭對(duì)人工智能的大規(guī)模投入正在遭到質(zhì)疑。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月26日美股盤(pán)后，英偉達(dá)發(fā)布了第四季度及全年財(cái)報(bào)，并對(duì)下一季度提供了強(qiáng)勁的指引。在財(cái)報(bào)發(fā)布后，英偉達(dá)盤(pán)后股價(jià)先跌后漲，截至發(fā)稿，盤(pán)后股價(jià)上漲超過(guò)2%。

最新財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)第四季度收入增長(zhǎng)78%至393.3億美元，毛利率為73%。其中數(shù)據(jù)中心收入達(dá)到356億美元，同比增長(zhǎng)95%，整個(gè)財(cái)年收入增長(zhǎng)114%至1305億美元。

隨著英偉達(dá)收入規(guī)模的激增，增長(zhǎng)也出現(xiàn)放緩。上一年同期，英偉達(dá)的季度收入增長(zhǎng)了兩倍多。展望新一季度的業(yè)績(jī)，英偉達(dá)預(yù)計(jì)第一季度收入約為430億美元。

英偉達(dá)正在積極交付新一代AI芯片Blackwell。投資者迫切想了解Blackwell的推出情況如何。此前有報(bào)道稱，由于產(chǎn)量的挑戰(zhàn)，該芯片的分銷(xiāo)速度可能比之前預(yù)期的要慢。

對(duì)此，英偉達(dá)創(chuàng)始人CEO黃仁勛在財(cái)報(bào)發(fā)布后的一份聲明中表示：“Blackwell的需求令人驚嘆。”他還表示，下一代Blackwell系列產(chǎn)品Blackwell Ultra將于今年下半年上市，在系統(tǒng)中采用的方式與Blackwell基本相同。

英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官克雷斯在財(cái)報(bào)后上午電話會(huì)上試圖消除投資者對(duì)該公司新產(chǎn)品線的擔(dān)憂。她表示，Blackwell的銷(xiāo)量超出預(yù)期，這是公司歷史上增長(zhǎng)最快的一次。英偉達(dá)正在增加供應(yīng)并擴(kuò)大產(chǎn)品的采用。

她試圖消除的投資人的另一個(gè)擔(dān)憂是由中國(guó)AI初創(chuàng)公司DeepSeek引發(fā)的對(duì)AI芯片需求的顧慮。她談到了AI大模型的“后訓(xùn)練”，稱這種訓(xùn)練AI軟件的新方式實(shí)際上會(huì)增加對(duì)產(chǎn)品的需求?！靶孪盗行酒脑O(shè)計(jì)就是為了更適應(yīng)這種軟件開(kāi)發(fā)的方式?！彼硎?。

黃仁勛對(duì)AI推理帶來(lái)的潛在芯片需求感到興奮。“它需要的計(jì)算量將比大型語(yǔ)言模型的一次性訓(xùn)練更多，可能需要比現(xiàn)在多數(shù)百萬(wàn)倍的計(jì)算量?！秉S仁勛說(shuō)，“我們的芯片可以完成從訓(xùn)練到推理再到推理的所有工作，對(duì)于思考型人工智能，我們的速度要快很多倍?！?/p>

在被問(wèn)及英偉達(dá)的一些云服務(wù)商大客戶也在自主研發(fā)設(shè)計(jì)定制化AI芯片時(shí)，黃仁勛表示：“設(shè)計(jì)芯片并不意味著會(huì)部署芯片。英偉達(dá)的芯片更加通用，架構(gòu)更容易訪問(wèn)，是從端到端的，能很好地完成從開(kāi)發(fā)到運(yùn)行AI軟件的所有步驟?！?/p>

整個(gè)財(cái)報(bào)電話會(huì)上涉及關(guān)于中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)容并不多。黃仁勛稱，第四季度中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收與上一季度大致持平，大約是美國(guó)出口禁令實(shí)施前銷(xiāo)售水平的一半。

英偉達(dá)最新的業(yè)績(jī)將被視為AI芯片需求的晴雨表，甚至可能成為人工智能股票的拐點(diǎn)。雖然投資者過(guò)去兩年中已從人工智能熱潮中獲得了巨額回報(bào)，但大型科技巨頭對(duì)人工智能的大規(guī)模投入正在遭到質(zhì)疑，尤其是在DeepSeek發(fā)布了更具性價(jià)比的大模型之后。

上周，機(jī)構(gòu)TD Cowen分析師表示，他們了解到微軟已經(jīng)取消了與私人數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的租約，并放慢了數(shù)據(jù)中心談判簽訂新租約的進(jìn)程。該報(bào)告引發(fā)了人們對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)可持續(xù)性的擔(dān)憂，微軟也是英偉達(dá)Blackwell芯片最大的買(mǎi)家。