中國基金報
曹雯璟
2025-02-25 20:49
國泰君安與海通證券的合并重組事宜正在快速推進，海通證券將在3月4日終止上市。
2月25日晚間，海通證券公告稱，公司收到上交所決定對公司A股股票予以終止上市。公司A股股票不進入退市整理期交易，終止上市日期為2025年3月4日。公司A股股票終止上市后，將按照1:0.62的比例轉(zhuǎn)換為國泰君安的A股股票。
公告顯示，海通證券A股股東的股票賬戶中不再顯示公司A股股票，直至轉(zhuǎn)換為國泰君安A股股票并完成新增A股股份上市的相關(guān)手續(xù)后，原A股股東的股票賬戶中將顯示國泰君安A股股票。
國泰君安與海通證券重組推進迅速
此前在2024年9月，國泰君安與海通證券的重組大幕開啟。這樁廣受市場關(guān)注的合并重組項目，從2024年9月5日正式啟動以來，一直以“閃電速度”穩(wěn)步推進，兩家公司100天即完成了全部公司治理程序，137天即完成全部行政審批程序。
海通證券是國內(nèi)成立最早、綜合實力最強的證券公司之一，擁有一體化的業(yè)務(wù)平臺、龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶基礎(chǔ)。
從兩家公司2023年年報數(shù)據(jù)來看，若國君與海通合并，合并后的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別達(dá)到16800億元、3302億元，均將超越中信證券位列行業(yè)第一。
今年1月20日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布公告，宣布合并重組獲得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，圓滿完成本次合并重組全部行政審批程序。
海通證券A股股票自2025年2月6日（即A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)申報日）開市起連續(xù)停牌，此后進入現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報、清算交收階段，不再交易。公告顯示，海通證券將于A股現(xiàn)金選擇權(quán)申報截止日的次一交易日向上交所申請終止上市，該公司A股股票繼續(xù)停牌直至終止上市。
從2007年7月31日，海通證券在上交所掛牌上市，到2025年2月5日交易日結(jié)束，海通證券在A股長達(dá)17年零6個月的生涯謝幕。
公開資料顯示，國泰君安證券是由均創(chuàng)設(shè)于1992年的國泰證券和君安證券通過新設(shè)合并、增資擴股，于1999年8月組建成立，總部位于上海，目前實際控制人為上海國際集團有限公司。國泰君安證券于2015年A股上市、2017年H股上市，為A+H上市公司。
海通證券成立于1988年，注冊地為上海，當(dāng)時名稱為上海海通證券公司，主要股東為交通銀行上海分行。值得一提的是，上海海通證券公司是上海最早的三家證券公司之一，其他兩家分別是上海萬國證券公司（1988年7月成立）、上海申銀證券公司（1988年8月成立）。
多起券商并購重組加速落地
在監(jiān)管政策鼓勵下，多家券商積極推進收購合并計劃。除了“國泰君安+海通”合并重組之外，“國聯(lián)+民生”“浙商+國都”“國信+萬和”“西部+國融”“平安+方正”以及“太平洋+華創(chuàng)”等并購重組也在持續(xù)推進中。
“國聯(lián)+民生”是新“國九條”發(fā)布后首個獲批落地的券商并購重組項目。從其進展來看，2024年4月25日，國聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告，標(biāo)志著兩家證券公司的重組整合正式拉開序幕。
5月份敲定重組預(yù)案后，8月份國聯(lián)證券發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券99.26%的股份，交易作價294.92億元，同時募集配套資金。
“浙商+國都”方面迎來重要人事變動，2025年1月，原任浙商證券副總裁、首席風(fēng)險官張暉正式執(zhí)掌國都證券，任總經(jīng)理一職。
據(jù)媒體報道，張暉在擔(dān)任浙商證券董秘期間，主導(dǎo)了國都證券收購項目的前期談判與協(xié)調(diào)工作，成功推動交易關(guān)鍵條款達(dá)成一致，為收購成功奠定了基礎(chǔ)。此次他出任國都證券總經(jīng)理，肩負(fù)著整合兩家公司業(yè)務(wù)、實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展的重任。
