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2025年以來(lái)，多家車企相繼發(fā)布智能化戰(zhàn)略，高階智能駕駛逐步下沉至大眾市場(chǎng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)迎來(lái)“智駕平權(quán)”拐點(diǎn)。智駕變革不僅將重塑中國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)車標(biāo)準(zhǔn)，也將助力國(guó)產(chǎn)智能汽車在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。在政策支持、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈完善的推動(dòng)下，我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，一個(gè)“全民智駕”的新時(shí)代正悄然來(lái)臨。

智駕門檻降至10萬(wàn)元以下

日前，在比亞迪智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福宣布，未來(lái)將在全系車型搭載“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，讓全民智駕成為可能。

高階智駕就是具備較高自動(dòng)化水平的駕駛輔助系統(tǒng)，可以在高速、城區(qū)等道路幫助駕駛者操控車輛。近年來(lái)，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷迭代，市場(chǎng)對(duì)于“高階”的定義也出現(xiàn)變化。根據(jù)國(guó)際汽車工程師學(xué)會(huì)（SAE）制定的自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，高階智駕定義為L(zhǎng)2級(jí)以上，即有條件的自動(dòng)駕駛。

乘用車通過(guò)搭載?高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）來(lái)實(shí)現(xiàn)智能駕駛，將成為未來(lái)駕駛的主流方式。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年10月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告》，2024年1~10月，新能源乘用車L2級(jí)以上輔助駕駛功能整體裝車率為11.5%，同比增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn)。

但受制于成本等因素，目前平價(jià)車型高階智駕的搭載率較低。數(shù)據(jù)顯示，L2級(jí)以上輔助駕駛功能在40萬(wàn)元以上的車型中裝車率最高，為27.9%；24萬(wàn)~32萬(wàn)元的裝車率次之，為26.2%；32萬(wàn)~40萬(wàn)元的裝車率相對(duì)較低，為19.3%；而24萬(wàn)元以下的車型幾乎沒有配置。

王傳福認(rèn)為，目前智駕普及的最大阻礙是高昂的價(jià)格，大部分消費(fèi)者沒有機(jī)會(huì)接觸智駕。在發(fā)布會(huì)上，王傳福宣布，天神之眼C（比亞迪高階智駕技術(shù)）首批上市21款車型，覆蓋7萬(wàn)級(jí)到20萬(wàn)級(jí)，包括在售價(jià)格10萬(wàn)元以下的海鷗，一舉將智駕門檻降至10萬(wàn)元以下。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)此前表示，2024年，車企廠商均在努力降低成本，以去高精地圖、端到端純視覺方案為主要方向，在未來(lái)將會(huì)涌現(xiàn)出一批攜帶高階智駕的平價(jià)車型。

2025年開啟全民智駕元年

新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由上半場(chǎng)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)向下半場(chǎng)的智能化，除了率先出招的比亞迪，其他新能源車企也紛紛下場(chǎng)，宣布加碼智能駕駛賽道。

2月9日，長(zhǎng)安汽車在重慶正式發(fā)布智能化戰(zhàn)略“北斗天樞2.0”計(jì)劃。在智駕維度，2026年天樞智駕將實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景L3級(jí)自動(dòng)駕駛，2028年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景L4級(jí)功能。長(zhǎng)安將攜手奇瑞、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、廣汽、東風(fēng)、蔚來(lái)、北汽等“中國(guó)智駕合伙人”，打造中國(guó)智駕新名片。

2月17日，嵐圖汽車CEO盧放宣布，嵐圖All in智能化，2025年內(nèi)全品類車型搭載華為乾崑智駕。盧放表示，國(guó)家正在討論關(guān)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的立法，預(yù)計(jì)今明兩年L3級(jí)自動(dòng)駕駛將會(huì)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)商用。

從市場(chǎng)方面看，消費(fèi)者對(duì)于高階智駕的接受度也較高，L2級(jí)以上ADAS市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出逐步攀升態(tài)勢(shì)。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023年12月至2024年11月，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)L2級(jí)以上ADAS整體裝車率逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)份額由10.5%一路走高至16.1%。

“2025年是全民智駕的元年，未來(lái)2到3年，高階智駕將會(huì)成為像安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置，到時(shí)候沒有安全智駕的車將成為少數(shù)派?！蓖鮽鞲１硎?。

中信建投指出，2025年是智駕實(shí)現(xiàn)“從1到10”跨越式發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。前期特斯拉FSD、華為ADS、小鵬、理想等先行者已打通高階智駕技術(shù)路徑，隨著滲透率逐步提升，比亞迪等巨頭正式入局智能化，規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

中國(guó)智駕專利數(shù)領(lǐng)跑全球

在汽車電動(dòng)化、智能化浪潮下，科技創(chuàng)新能力已成為企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，自動(dòng)駕駛企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，積極推進(jìn)新技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)品升級(jí)，中國(guó)智駕行業(yè)在全球市場(chǎng)領(lǐng)先地位日益穩(wěn)固。

根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織最新公布的數(shù)據(jù)，截至2023年我國(guó)在智駕領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量全球第一。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的數(shù)據(jù)顯示，僅統(tǒng)計(jì)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，我國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的有效專利已達(dá)到18510件。按照申請(qǐng)年份，專利申請(qǐng)數(shù)量自2016年開始逐年增長(zhǎng)，2018年突破1500件，2020年、2021年專利申請(qǐng)數(shù)量均超3000件。

資本市場(chǎng)方面，上市車企在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的有效專利共計(jì)1059件，約占全國(guó)專利總數(shù)的5.72%。其中，老牌傳統(tǒng)車企對(duì)于相關(guān)專利的申請(qǐng)更加積極，長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)股份、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)手握專利數(shù)量排名前四，分別達(dá)到234件、199件、129件、108件。

專利的持續(xù)產(chǎn)出離不開資金的大量投入。2023年A股上市車企研發(fā)費(fèi)用合計(jì)達(dá)到889.43億元，較2020年增長(zhǎng)超110%。其中，比亞迪貢獻(xiàn)了主要增量，公司研發(fā)費(fèi)用由74.65億元大幅上升至395.75億元。2024年前三季度，A股上市車企研發(fā)費(fèi)用合計(jì)707.02億元，較上年同期增長(zhǎng)19.48%。

高階智駕市場(chǎng)規(guī)模廣闊

隨著華為、小米等高科技企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，持續(xù)助力技術(shù)革新，智能駕駛正處于快速發(fā)展階段。

作為風(fēng)口前端產(chǎn)業(yè)，智能駕駛市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模由2018年的893億元一路飆升至2024年的3993億元，預(yù)計(jì)2025年將繼續(xù)走高至4495億元。

智能駕駛技術(shù)的背后，是為ADAS提供強(qiáng)大算力的智能駕駛系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）。這是一種專為智能駕駛功能而設(shè)計(jì)的芯片，通常集成到一個(gè)攝像頭模塊或智能駕駛域控制器中，作為智能駕駛汽車的“中樞大腦”。

隨著智駕功能逐漸成為新能源車的標(biāo)配，智能駕駛SoC市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)智能駕駛SoC市場(chǎng)規(guī)模約為141億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至217億元，2025年有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至306億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，中國(guó)智能駕駛SoC的市場(chǎng)規(guī)模2028年或?qū)⑦_(dá)到496億元，2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.6%。

從市場(chǎng)端看，得益于消費(fèi)者對(duì)安全性和便利性的追求，以及政策法規(guī)對(duì)車輛主動(dòng)安全性能要求的提升，全球ADAS芯片市場(chǎng)將于2025年后迎來(lái)一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。技術(shù)層面上，新一代智駕芯片在處理速度、圖像識(shí)別、深度學(xué)習(xí)等方面全面提升，英偉達(dá)、特斯拉、高通等公司都在積極布局更大算力的SoC芯片，以滿足日益復(fù)雜的感知需求。

智駕企業(yè)IPO熱潮延續(xù)

企查查數(shù)據(jù)顯示，全球自動(dòng)駕駛行業(yè)融資事件從2016年開始每年均保持在70起及以上，2021年、2022年達(dá)到高點(diǎn)，融資事件分別為144起、115起。

近年來(lái)，我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)投融資熱度有所下降，但依舊被資本看好。2016年以來(lái)融資事件連續(xù)9年維持在50起以上，其中2024年融資事件達(dá)到61起，相較2023年的59起有所增長(zhǎng)。在政策鼎力支持下，智能駕駛投融資市場(chǎng)再度活躍。

2024年以來(lái)，我國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)IPO進(jìn)入集中爆發(fā)期，共有7家相關(guān)企業(yè)成功上市。其中，速騰聚創(chuàng)于2024年上半年在港交所上市，文遠(yuǎn)知行、地平線機(jī)器人、佑駕創(chuàng)新等6家企業(yè)均于下半年上市。地平線機(jī)器人IPO募資金額達(dá)到60.87億港元，成為2024年港股最大科技IPO。

2025年1月，賽目科技于港交所登陸上市。目前，圖達(dá)通、希迪智駕、Momenta、福瑞泰克等企業(yè)正在持續(xù)推進(jìn)美股或港股IPO流程，2025年智駕行業(yè)上市熱潮有望持續(xù)。自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)需要長(zhǎng)期的巨額投資，初創(chuàng)企業(yè)虧損是常態(tài)，IPO能夠顯著緩解企業(yè)的資金壓力。相較而言，港股對(duì)初創(chuàng)企業(yè)上市要求相對(duì)寬松，自動(dòng)駕駛企業(yè)赴港上市熱情更高。

行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

近年來(lái)，我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，包括礦山港口等封閉場(chǎng)景、低速配送場(chǎng)景、自動(dòng)駕駛公交車等載人場(chǎng)景，市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。

2024年7月，工業(yè)和信息化部等五部門確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。此舉被不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是助推智能駕駛從“小范圍測(cè)試驗(yàn)證”邁入“規(guī)?；涞亍?，加速普及應(yīng)用和商業(yè)化進(jìn)程的里程碑事件。

人工智能的持續(xù)突破也為智能駕駛發(fā)展再添一把火。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在人工智能大模型賦能下，自動(dòng)駕駛有望加速落地。財(cái)通證券認(rèn)為，DeepSeek-R1通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)指導(dǎo)思維鏈生成的方式，通過(guò)蒸餾為模型訓(xùn)練大幅降本，這種技術(shù)思路有望啟發(fā)智能駕駛行業(yè)升級(jí)大模型訓(xùn)練技術(shù)。西部證券認(rèn)為，DeepSeek在訓(xùn)練過(guò)程中采用了強(qiáng)化學(xué)習(xí)的方法，為自動(dòng)駕駛未來(lái)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集篩選與裁剪提供了可行的思路。

盡管前景廣闊，但自動(dòng)駕駛行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。資金方面，目前自動(dòng)駕駛企業(yè)普遍面臨虧損壓力大、回款周期長(zhǎng)等問(wèn)題，同時(shí)行業(yè)格局初步形成，企業(yè)融資難度加大。技術(shù)方面，盡管L3、L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車正在研發(fā)中，但要實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛?cè)孕杩朔鞲衅骶?、?shù)據(jù)處理能力等技術(shù)難題。

隨著政策和市場(chǎng)對(duì)車輛自主安全性能的要求越來(lái)越高，智駕功能的低價(jià)、平權(quán)，已經(jīng)是擺在車企面前的課題，唯有持續(xù)創(chuàng)新，方能穿越周期。2025年，比亞迪、長(zhǎng)安率先突圍，造車新勢(shì)力相繼跟進(jìn)，更高維度的競(jìng)爭(zhēng)已然開啟。而這次，注定是一場(chǎng)關(guān)于科技、生態(tài)和價(jià)格的全面較量。

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校對(duì)：楊立林