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Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月18日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，2月以來(lái)A股已有280家公司獲得券商調(diào)研。當(dāng)下人工智能（AI）話題持續(xù)吸引投資者關(guān)注，從被調(diào)研公司披露的調(diào)研紀(jì)要看，AI對(duì)公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)賦能效果如何、DeepSeek如何提升市場(chǎng)算力需求等問(wèn)題受關(guān)注。

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，盡管近期持續(xù)火熱的DeepSeek概念板塊有所降溫，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其調(diào)整并不意味著本輪科技股行情結(jié)束，受益于全球范圍內(nèi)對(duì)DeepSeek大模型的認(rèn)可與應(yīng)用，AI真正賦能應(yīng)用的進(jìn)程仍在加速，算力、AI大模型、AI應(yīng)用、AI端側(cè)等機(jī)會(huì)值得重視。

密集調(diào)研上市公司

2月以來(lái)股價(jià)大漲逾180%的優(yōu)刻得-W，是同時(shí)期機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注的重點(diǎn)，截至2月18日記者發(fā)稿時(shí)，公司2月以來(lái)累計(jì)接待了包括11家券商在內(nèi)的76家投資機(jī)構(gòu)調(diào)研。從披露的調(diào)研紀(jì)要看，DeepSeek“含量”很高，優(yōu)刻得-W近期適配DeepSeek全系列開(kāi)源模型相關(guān)情況、DeepSeek爆火后公司機(jī)會(huì)在哪里、DeepSeek對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響等話題是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。

像優(yōu)刻得-W這樣因DeepSeek及相關(guān)概念大熱，從而受到二級(jí)市場(chǎng)追捧和專業(yè)機(jī)構(gòu)青睞的公司還有不少。Wind數(shù)據(jù)顯示，2月以來(lái)，每日互動(dòng)、首都在線、宇信科技、安必平、貝瑞基因、順網(wǎng)科技、萬(wàn)達(dá)信息、云從科技-UW等多家公司接待了券商調(diào)研，AI對(duì)公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)賦能效果如何、DeepSeek如何提升市場(chǎng)算力需求等話題在調(diào)研時(shí)受到重視。

從行業(yè)分布情況看，2月以來(lái)券商調(diào)研的280家公司中，屬于計(jì)算機(jī)行業(yè)的公司數(shù)量高居第二位，計(jì)算機(jī)也是DeepSeek掀起的本輪AI交易熱潮中表現(xiàn)最為活躍的板塊。Wind數(shù)據(jù)顯示，盡管在2月18日出現(xiàn)回調(diào)，但計(jì)算機(jī)板塊2月以來(lái)累計(jì)上漲逾18%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)板塊中穩(wěn)居首位。

電子行業(yè)是券商2月以來(lái)重點(diǎn)調(diào)研的另一大方向。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月18日記者發(fā)稿時(shí)，2月以來(lái)共有39家電子行業(yè)公司接待券商調(diào)研，包括唯捷創(chuàng)芯、裕太微-U、芯?？萍肌?fù)旦微電、思特威-W、龍芯中科等。從披露的調(diào)研紀(jì)要看，諸如公司在AI端側(cè)產(chǎn)品的布局情況等與AI相關(guān)話題獲得關(guān)注。

以唯捷創(chuàng)芯為例，公司在回應(yīng)相關(guān)提問(wèn)時(shí)表示，其在射頻產(chǎn)品的低功耗和產(chǎn)品小型化方面已形成顯著技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前此類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于今年第二季度正式發(fā)布并向多種AI終端市場(chǎng)如高端藍(lán)牙耳機(jī)、AI眼鏡、智能安防、機(jī)器人、游戲手柄、低空飛行器等推廣。

投資機(jī)會(huì)仍值得關(guān)注

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，2月18日DeepSeek概念板塊有所降溫，全天跌逾3%，抖音豆包、人工智能、東數(shù)西算、ChatGPT等概念板塊同樣回調(diào)。不過(guò)作為最受青睞的科技成長(zhǎng)方向主線，AI的投資價(jià)值仍然得到業(yè)內(nèi)人士看好，AI對(duì)產(chǎn)業(yè)的賦能、AI在其他領(lǐng)域滲透率的提升都將涌現(xiàn)出值得關(guān)注的投資機(jī)遇。

華安證券全球科技首席分析師金榮認(rèn)為，DeepSeek的創(chuàng)新一方面為應(yīng)用大模型降低門檻，為個(gè)性化私有部署提供更強(qiáng)的落地性；另一方面為生成式AI的發(fā)展提供新的工程學(xué)迭代方向，明確開(kāi)源模型的地位亦可加速各大模型廠商的跟進(jìn)及創(chuàng)新速度，后續(xù)行業(yè)內(nèi)的持續(xù)創(chuàng)新值得期待。就投資而言，建議關(guān)注包括算力、AI大模型、云平臺(tái)、軟件、AI應(yīng)用、AI端側(cè)等在內(nèi)的機(jī)會(huì)。

在國(guó)信證券電子行業(yè)首席分析師胡劍看來(lái)，受益于全球范圍內(nèi)對(duì)DeepSeek大模型的認(rèn)可與應(yīng)用，AI真正賦能應(yīng)用的進(jìn)程仍在加速。對(duì)于電子行業(yè)，2024年三季度以來(lái)其雖經(jīng)歷了顯著上漲，但多數(shù)個(gè)股行情仍以此前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中錯(cuò)誤定價(jià)的估值修復(fù)為主，維持對(duì)于電子行業(yè)2025年是“AI革新人機(jī)交互，智能終端百舸爭(zhēng)流，行業(yè)邁入估值擴(kuò)張大年”的判斷，基本面上行趨勢(shì)中看好板塊行情的持續(xù)性。

近日市場(chǎng)調(diào)整尤其是前述AI概念板塊調(diào)整是否意味著本輪科技股行情告一段落？對(duì)此，開(kāi)源證券首席策略分析師韋冀星持否定態(tài)度。結(jié)合對(duì)A股2013年科技股行情的復(fù)盤，韋冀星認(rèn)為，DeepSeek帶來(lái)的AI滲透率提升的敘事非常完備，當(dāng)前AI+從硬件到應(yīng)用的敘事落地性強(qiáng)且具備可持續(xù)性，科技成長(zhǎng)行情有望貫穿全年。