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銀行板塊27日盤(pán)中發(fā)力拉升，截至發(fā)稿，齊魯銀行漲超5%，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、重慶銀行、浦發(fā)銀行漲近3%，工商銀行、成都銀行、華夏銀行、寧波銀行等漲逾2%。

中信證券指出，2024年四季度銀行板塊基金持倉(cāng)比例明顯提升，主要因?yàn)榘鍓K絕對(duì)收益邏輯延續(xù)，尤其是12月重要會(huì)議結(jié)束后，市場(chǎng)對(duì)于政策博弈告一段落，部分資金切換到穩(wěn)健配置風(fēng)格，疊加上年底今年初逐步進(jìn)入增量險(xiǎn)資資金的配置季節(jié)，銀行板塊絕對(duì)收益和相對(duì)收益均錄得較好表現(xiàn)，2024年12月16日-12月31日，中信銀行股指數(shù)上漲4.9%，同期Wind全A下跌4%，板塊高景氣表現(xiàn)下，銀行股占主動(dòng)型基金重倉(cāng)股比例較上季度末明顯提升接近1pct。展望后續(xù)，基于對(duì)銀行商業(yè)模型風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期和增長(zhǎng)預(yù)期的再定位，銀行股凈資產(chǎn)安全性和ROE穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)將持續(xù)吸引配置需求，板塊估值仍有明確上行空間。

個(gè)股組合方面，推薦兩條主線：1）紅利貢獻(xiàn)穩(wěn)健回報(bào)，選擇業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)定、分紅率穩(wěn)定、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、估值波動(dòng)低的個(gè)股；2）商業(yè)模型優(yōu)異公司，估值溢價(jià)有望回歸常態(tài)區(qū)間：選擇ROE高且確定性強(qiáng)，當(dāng)前估值溢價(jià)仍處低位的個(gè)股。

校對(duì)：李凌鋒