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國(guó)內(nèi)不少半導(dǎo)體企業(yè)已突破“卡脖”難題，并打破國(guó)際壟斷。

周五半導(dǎo)體板塊爆發(fā)

1月17日，總市值超過(guò)4萬(wàn)億元的半導(dǎo)體板塊全面爆發(fā)，霸榜板塊漲幅前3名，申萬(wàn)二級(jí)半導(dǎo)體行業(yè)中，圣邦股份、清溢光電“20cm”強(qiáng)勢(shì)漲停，康強(qiáng)電子、瑞芯微“10cm”漲停，其中圣邦股份、清溢光電均為近3個(gè)月以來(lái)首次漲停。

消息面上，1月16日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就國(guó)內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映自美進(jìn)口成熟制程芯片低價(jià)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)事答記者問(wèn)。商務(wù)部發(fā)言人表示，國(guó)內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映，一段時(shí)間以來(lái)，拜登政府對(duì)芯片行業(yè)給予了大量補(bǔ)貼，美企業(yè)因此獲得了不公平競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并對(duì)華低價(jià)出口相關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)品，損害了中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的擔(dān)憂是正常的，也有權(quán)提出貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查申請(qǐng)。

與此同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)1月16日發(fā)文稱(chēng)，“近期，業(yè)界向中國(guó)商務(wù)部反映，國(guó)內(nèi)有關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)正面臨來(lái)自美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的不公平競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，有申請(qǐng)反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼調(diào)查的訴求。我們堅(jiān)定支持在中國(guó)發(fā)展的內(nèi)外資半導(dǎo)體企業(yè)，依據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，積極維護(hù)自身合法權(quán)益。同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作以及積極開(kāi)展國(guó)際合作等多種有效手段，共同推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段?！?/p>

中國(guó)半導(dǎo)體占全球市場(chǎng)份額30%左右

半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、智能終端等領(lǐng)域，在全球科技競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，半導(dǎo)體行業(yè)作為現(xiàn)代信息技術(shù)和智能制造的核心產(chǎn)業(yè)，一直以來(lái)都是現(xiàn)代科技的必爭(zhēng)之地，其對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。日前召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”，釋放了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的鮮明信號(hào)。

在國(guó)家政策扶持和產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)之下，國(guó)內(nèi)在以半導(dǎo)體制造設(shè)備和先進(jìn)制程芯片為首的領(lǐng)域獲得飛躍式發(fā)展，然而美國(guó)多次出臺(tái)政策，加大對(duì)華半導(dǎo)體出口管制，這也倒逼國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)加速自主可控進(jìn)程。

目前，國(guó)內(nèi)不少半導(dǎo)體企業(yè)已突破“卡脖”難題，并打破國(guó)際壟斷。比如斯達(dá)半導(dǎo)是國(guó)內(nèi)IGBT領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，其汽車(chē)IGBT芯片打破了國(guó)外壟斷，是國(guó)內(nèi)唯一進(jìn)入全球前十的IGBT模塊供應(yīng)商；江豐電子超高純金屬濺射靶材打破了國(guó)外壟斷；華峰測(cè)控在模擬機(jī)混合測(cè)試機(jī)領(lǐng)域打破了國(guó)外壟斷，是國(guó)產(chǎn)測(cè)試機(jī)龍頭企業(yè)。

中國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年至2022年，中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額占全球比重均超過(guò)30%；2023年以來(lái)，盡管銷(xiāo)售額占比略有下降，但依然處于高位。2024年1~11月，中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到3045.1億美元，超過(guò)2023年全年，占全球銷(xiāo)售額比重接近三成，占亞太地區(qū)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額比重54.65%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎復(fù)蘇

A股公司業(yè)績(jī)或迎來(lái)拐點(diǎn)

從全球范圍看，在經(jīng)歷了2022年及2023年疲軟期后，2024年以來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）預(yù)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額將突破6000億美元，2025年行業(yè)有望繼續(xù)保持10%以上的增長(zhǎng)速度。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)測(cè)，全球晶圓廠產(chǎn)能在2025年將實(shí)現(xiàn)7%的增長(zhǎng)。

對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)而言，中信證券表示，美國(guó)一再加碼的制裁限制會(huì)進(jìn)一步倒逼國(guó)產(chǎn)AI算力芯片和先進(jìn)制程的發(fā)展，推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步，逐漸實(shí)現(xiàn)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的突破。中金公司表示，在經(jīng)歷了2024年的景氣上行階段后，預(yù)計(jì)2025年半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存將趨于穩(wěn)定，供需關(guān)系也將更加平衡；同時(shí)看好并購(gòu)重組為部分賽道帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

從A股市場(chǎng)來(lái)看，申萬(wàn)二級(jí)半導(dǎo)體行業(yè)公司2022年、2023年凈利潤(rùn)增速（可比數(shù)據(jù)）呈下滑趨勢(shì)，2024年前三季度，半導(dǎo)體行業(yè)公司整體實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近293億元，同比增長(zhǎng)124.34%，增速較上一年同期增加近80個(gè)百分點(diǎn)。

半導(dǎo)體板塊上演大反攻之際，相關(guān)公司業(yè)績(jī)預(yù)告也相繼出爐。截至當(dāng)前，已有43家公司披露2024年業(yè)績(jī)預(yù)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按照上限計(jì)算，剔除因遭遇實(shí)體制裁或產(chǎn)品需求及售價(jià)下降等因素導(dǎo)致首虧的8家公司，其余35家公司整體凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)100%。需要補(bǔ)充的是，臺(tái)積電1月16日召開(kāi)2024年第四季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，2024年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收268.8億美元，毛利率達(dá)59%，營(yíng)收和利潤(rùn)均超預(yù)期。由此不難看出，2024年半導(dǎo)體行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)樂(lè)觀。

8家績(jī)優(yōu)滯漲半導(dǎo)體公司出爐

具體到單家公司來(lái)看，2024年凈利潤(rùn)增幅上限超過(guò)100%的公司有7家。德明利于1月17日晚公布業(yè)績(jī)預(yù)告，2024年凈利潤(rùn)增幅上限位居榜首，超過(guò)1500%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因包括公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)模組全品類(lèi)覆蓋；市場(chǎng)拓展力度加大，部分產(chǎn)品順利導(dǎo)入市場(chǎng)并通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證等。甬矽電子2024年業(yè)績(jī)扭虧，主要得益于客戶(hù)所處行業(yè)景氣度提升、持續(xù)豐富產(chǎn)品線、規(guī)?；?yīng)顯現(xiàn)等。

進(jìn)一步來(lái)看，自2024年9月24日以來(lái)，申萬(wàn)二級(jí)半導(dǎo)體指數(shù)累計(jì)漲65.5%。半導(dǎo)體行業(yè)公司中，自2024年9月24日以來(lái)漲幅低于30%，且2024年凈利潤(rùn)增幅上限超過(guò)30%（或機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)30%）的公司僅有8家。

數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司聯(lián)蕓科技2024年凈利潤(rùn)增幅上限超過(guò)100%，公司自9月24日以來(lái)股價(jià)下跌近19%，公司數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片、AIoT信號(hào)處理及傳輸芯片持續(xù)迭代，兩大類(lèi)別芯片產(chǎn)品矩陣不斷豐富，推動(dòng)公司全年收入的增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體設(shè)備公司先鋒精科2024年凈利潤(rùn)增幅上限超過(guò)180%，公司自9月24日以來(lái)股價(jià)漲12.35%，不足行業(yè)漲幅的1/5。

另外，韋爾股份、格林微獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年凈利潤(rùn)增幅均有望超過(guò)350%，其中韋爾股份2024年前三季度凈利潤(rùn)增幅超過(guò)500%，公司自9月24日以來(lái)漲幅低于25%。