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CPO概念16日盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至發(fā)稿，天孚通信20%漲停，羅博特科漲近13%，方正科技亦漲停，博創(chuàng)科技漲近10%，太辰光、東田微、中際旭創(chuàng)等漲超8%。

今日有市場(chǎng)消息稱，英偉達(dá)或?qū)⒂?025年3月召開的GTC大會(huì)推出CPO交換機(jī)新品。供應(yīng)鏈透露，這款CPO交換機(jī)正處于試產(chǎn)階段，若進(jìn)展順利，今年8月即可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

國(guó)金證券指出，在摩爾定律效應(yīng)逐漸放緩的背景下，人工智能（AI）集群的性能提升正從晶體管優(yōu)化轉(zhuǎn)向通信效率優(yōu)化。共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)通過(guò)高度集成，顯著提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捄途嚯x，同時(shí)降低了延遲，為解決AI集群擴(kuò)展中的通信瓶頸提供了關(guān)鍵支持。美滿電子和臺(tái)積電近期的技術(shù)發(fā)布標(biāo)志著CPO在人工智能應(yīng)用中的加速落地，行業(yè)對(duì)高效通信解決方案的需求正在推動(dòng)這一技術(shù)的快速普及，成為未來(lái)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重要方向。

該機(jī)構(gòu)表示，AI拉動(dòng)光模塊迭代速度，1.6T光模塊2024年第四季度開始批量出貨，并在2025年第一季度正式上量。海外云廠商不斷加大AI方向資本開支，并已明確表示2025年資本開支仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，利好光模塊板塊，板塊成長(zhǎng)性持續(xù)凸顯，EPS端有望繼續(xù)快速提升。同時(shí)硅光、CPO、LPO等新技術(shù)新方案推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

校對(duì)：劉星瑩