1月16日,愛(ài)柯迪(600933.SH)開(kāi)盤(pán)漲停,股價(jià)報(bào)16.68元,截至上午收盤(pán),買(mǎi)一23.37萬(wàn)手。
1月15日晚,汽配龍頭愛(ài)柯迪公布了并購(gòu)卓爾博(寧波)精密機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卓爾博”)的預(yù)案。
預(yù)案顯示,愛(ài)柯迪擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王成勇、王卓星及周益平等3名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的卓爾博71%股權(quán),同時(shí)公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
本次交易發(fā)行股份價(jià)格為14元/股,較愛(ài)柯迪1月4日停牌前價(jià)格16.84元/股折價(jià)約17%。截至預(yù)案簽署日,相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。
卓爾博主要從事微特電機(jī)精密零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品為微特電機(jī)轉(zhuǎn)定子、機(jī)殼及模具等。本次交易完成后,公司將增加汽車(chē)微特電機(jī)精密零部件領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品。
從預(yù)案披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,卓爾博2022年、2023年和2024年前三季度的營(yíng)業(yè)收入分別為7.38億元、8.54億元和7.42億元,凈利潤(rùn)分別為1.17億元、1.46億元和1.11億元。
卓爾博原計(jì)劃自己沖IPO,2023年8月14日,卓爾博在寧波證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記,擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市,輔導(dǎo)券商為國(guó)金證券。后選擇“曲線救國(guó)”。
愛(ài)柯迪稱(chēng),通過(guò)本次交易,上市公司與標(biāo)的公司在主要產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)資源、全球化戰(zhàn)略、研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面具有顯著的協(xié)同效應(yīng),將有效實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。另外,本次交易完成后,標(biāo)的公司將納入上市公司合并報(bào)表范圍,預(yù)計(jì)交易實(shí)施將進(jìn)一步提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入水平,提高整體盈利能力。
資料顯示,愛(ài)柯迪成立于2003年12月,總部與卓爾博一樣在浙江寧波,為汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商,聚焦汽車(chē)輕量化、節(jié)能環(huán)保、新能源、電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛方向。愛(ài)柯迪2017年11月17日在上交所主板上市,實(shí)際控制人是張建成。
在2024年半年報(bào)中,愛(ài)柯迪稱(chēng),新能源業(yè)務(wù)成為公司發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。2024年前三季度,愛(ài)柯迪保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),營(yíng)收約為49.74億元,同比增長(zhǎng)17.46%,扣非凈利潤(rùn)約為6.81億元,同比增長(zhǎng)15.6%。
東興證券在最近一份研報(bào)中表示,鋁壓鑄行業(yè)經(jīng)歷了激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),看好愛(ài)柯迪的發(fā)展前景。公司傳統(tǒng)鋁壓鑄小件仍然持續(xù)提升市場(chǎng)份額,新能源中大件業(yè)務(wù)提升業(yè)務(wù)增量,愛(ài)柯迪具備較高的運(yùn)營(yíng)效率、成本控制能力。