證券時報
吳瞬
2025-01-15 22:38
1月13日，中國海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年汽車出口641萬輛，同比增長23%；汽車出口額1174億美元，在中國出口總額中占比從1.7%上升到3.3%。
2023年以522.1萬輛汽車出口首次超越日本，成為全球汽車出口第一后，2024年憑借641萬輛的成績蟬聯(lián)首位大概率無懸念，盡管最大的競爭對手尚未公布全年數(shù)據(jù)，但前11個月的數(shù)據(jù)已被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開，中國汽車出口的優(yōu)勢持續(xù)放大。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計分析司司長呂大良介紹，2024年，我國電動汽車出口量首次突破200萬輛。“俗話說‘條條大路通羅馬’，如果把這些汽車首尾相連，可以從北京到羅馬?！?/p>
在新能源汽車的加持下，從2020年的108萬輛到2024年的641萬輛，中國汽車出口實現(xiàn)跨越式的發(fā)展。腳步向外，從汽車出口大國到出口強國，從“一車出?！钡綆尤湣白叱鋈ァ?，從敞開懷抱的東南亞市場到筑起高墻的歐洲市場，中國車企加速駛?cè)搿按蠛胶！钡墓ナ貢r代。
新能源汽車在中國汽車出口占比從2021年的幾乎可以“忽略不計”，到如今突破200萬輛，托舉自主品牌強勢崛起，在此期間，中國連續(xù)超越韓國、德國和日本，成為全球最大的汽車出口國，新能源成為中國汽車在海外市場的重要標(biāo)簽。
出口屢次站上新臺階的背后，是一場史無前例的中國車企“出海潮”。
全國“銷冠”比亞迪2024全年累計銷量突破400萬輛大關(guān)，同比增長超四成，出口高歌猛進(jìn)，累計40.77萬輛，同比增長71%，遠(yuǎn)超國內(nèi)市場增速，出口銷往全球50多個國家和地區(qū)，海外市場正成為這家新能源“霸主”的新增量市場；
連續(xù)22年位居中國品牌乘用車出口第一，奇瑞集團(tuán)2024年出口超114萬輛，同比增長21.4%，創(chuàng)下中國車企出口新紀(jì)錄；吉利汽車2024年超額完成全年銷量200萬輛的目標(biāo)，全球化布局提速，海外市場年銷量達(dá)112萬輛，同比增長約21%。
以比亞迪、奇瑞、吉利為代表的多家自主汽車集團(tuán)，都將海外市場視為拉動2024年銷量創(chuàng)新高的重要原因。
當(dāng)“不出海就出局”逐漸成為行業(yè)共識，小鵬、零跑等新勢力車企也開始布局海外市場，一方面借助自己在智能電動汽車技術(shù)上的優(yōu)勢，與國際巨頭車企如大眾、Stellantis集團(tuán)“牽手”，借力快速走向海外市場；另一方面與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作，2024年先行完成渠道的鋪建。在今年中國汽車的“出海圖鑒”中，或許將看到更多新車企的身影。
銷量沖上世界榜首的同時，中國汽車在海外市場也實現(xiàn)了“量價齊升”。汽車出口均價在2024年達(dá)到1.83萬美元，雖然由于第四季度出口單價下降，與上一年相比還是降低了1100美元，但2020年這一數(shù)字僅為1.45萬美元。
新能源汽車加速走向海外的這幾年，讓中國汽車的品牌價值在海外市場得到躍升。智能化、新能源化轉(zhuǎn)型給中國汽車品牌進(jìn)入高端市場帶來了機會，出口數(shù)量和平均價格都呈現(xiàn)強勢增長。
中高端化趨勢愈發(fā)明顯，新能源助力下，這是一場自主品牌在海外市場高質(zhì)量的“換道超車”。
“中國車企出海的窗口期已經(jīng)出現(xiàn)?！绷_蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟表示，中國已具備汽車產(chǎn)業(yè)全球化突圍的核心要素，或?qū)⒃杏乱淮蛞涣鬈嚻蟆?/p>
在全球市場開疆拓土，中國車企多數(shù)已經(jīng)邁過了單一的整車“出?！彪A段，轉(zhuǎn)而追求技術(shù)、資金、人才、產(chǎn)品的協(xié)同輸出，融入海外市場體系，在當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)本土化生產(chǎn)成為終極目標(biāo)，“一車出海帶動全鏈”的多元出海模式加速顯現(xiàn)。
“中國汽車‘走出去’的過程中，一定要深度融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈，加快推動本地化發(fā)展，與外資品牌在人才鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等全價值鏈開展合作?！敝袊嫒鹂毓杉瘓F(tuán)黨委書記、董事長尹同躍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者專訪時指出，要探索“中國創(chuàng)造、海外制造、海外銷售”的本地化經(jīng)營模式。
2024年，中國車企海外工廠進(jìn)入快速落地期。一方面依托更近的地理位置、更低的人力成本，以及降稅補貼、關(guān)稅豁免等系列政策紅利，多家車企赴泰國建廠，比亞迪、廣汽埃安、哪吒、長城、長安已在當(dāng)?shù)厥袌鰧崿F(xiàn)創(chuàng)造、生產(chǎn)、銷售的閉環(huán)，產(chǎn)能同步輻射至東南亞及澳新市場；
另一方面，在挑戰(zhàn)更大的歐洲地區(qū)，車企開始巧妙借助合資力量完成本土化生產(chǎn)，2024年4月奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors成立合資工廠；借助與Stellantis的合作關(guān)系，零跑也成功在歐洲落地生產(chǎn)電動汽車，并開始準(zhǔn)備零部件本地化生產(chǎn)。
在國際貿(mào)易摩擦不斷的當(dāng)下，海外建廠逐漸成為中國車企在海外追尋穩(wěn)定且長遠(yuǎn)利益的共同選擇。
因新能源的切入，近百年汽車工業(yè)發(fā)展史迎來變局，站在智電前方的中國車企“反哺”全球市場，外資車企開始向它們曾經(jīng)的追逐者取經(jīng)學(xué)習(xí)，以技術(shù)輸出為核心的新合資模式開始奏效。
長安、奇瑞站在新一輪技術(shù)爭奪點上位，開始將其電動化技術(shù)賦能合資股東馬自達(dá)、捷豹路虎，除了在中國市場銷售之外，也將逐步走向海外；小鵬與大眾、零跑與Stellantis都在進(jìn)行著類似的反向技術(shù)輸出合作，更多國際汽車巨頭電動化轉(zhuǎn)身，實則“靈魂”被中國車企賦予?！澳缅X換技術(shù)”的模式，在自主品牌與跨國車企之間輪次交替。
依托龐大的出海規(guī)模，汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始抱團(tuán)走向海外。以寧德時代為首，眾多中國動力電池供應(yīng)商開始多點開花，不僅抓住寶馬、奔馳等國際車企向其供貨，還在當(dāng)?shù)赝瓿缮罨季?，加速海外設(shè)廠的步伐，尤其是歐洲市場。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“完整、高效且具有成本優(yōu)勢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，是中國汽車出海的優(yōu)勢所在，無論在歐美發(fā)達(dá)國家，還是在南方新興市場，這都是我們站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵?！?/p>
新能源汽車的強勢崛起，讓中國車企拿到了更多的主動權(quán)，當(dāng)“走出去”成為必答題，“走去哪”成為車企決策的關(guān)鍵。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1～11月我國整車出口總量前五的國家，分別為俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋、比利時、沙特；新能源汽車出口總量排名靠前的國家有比利時、巴西、英國、泰國、菲律賓。
綜合來看，燃油車市場格局無明顯變化，中國“彎道超車”的新能源汽車，正在被全球南北市場區(qū)別對待。
泰國、印度尼西亞、馬來西亞等市場，當(dāng)?shù)貒a(chǎn)汽車品牌較少，在燃油車時代就未形成較為成熟的汽車產(chǎn)業(yè)，投入新能源時代，通過補貼等相關(guān)政策鼓勵并支持電動汽車產(chǎn)業(yè)，并對中國智能電動汽車張開懷抱。
尤其是泰國市場，被譽為中國汽車出海的“橋頭堡”，從燃油車時代“日韓車企的后花園”，逐步變成中日汽車爭奪戰(zhàn)的新戰(zhàn)場，且在新能源領(lǐng)域，比亞迪、廣汽埃安、哪吒已成為當(dāng)?shù)刂髁ζ放啤?/p>
在東南亞市場打得火熱的同時，墨西哥、巴西、阿根廷等在內(nèi)的拉丁美洲及南美洲，以及中東地區(qū)、非洲地區(qū)，自主品牌滲透率較低，也成為中國車企爭相布局的重點區(qū)域，比亞迪、吉利、小鵬、蔚來都在加速涌入新興市場，實現(xiàn)多方“開花”。
反觀北方市場，北美和歐洲兩大地區(qū)依然是難啃的“硬骨頭”。
在這兩大市場，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，除了日系品牌，老牌車企大眾、寶馬、福特幾乎全部由此誕生，燃油車時代，這些品牌不僅在當(dāng)?shù)厥袌霁@得用戶青睞，在全球市場也站在了領(lǐng)頭位置。
然而，電動化的浪潮襲來，讓中國品牌脫穎而出，威脅了“守擂者”的利益，為保護(hù)當(dāng)?shù)仄放?，貿(mào)易保護(hù)、關(guān)稅“大棒”砸向在華生產(chǎn)的電動汽車，一道高聳的關(guān)稅壁壘為中國車企的歐洲之路蒙上一層陰影。
高墻防守下，2024年，也有部分中國車企暫緩入歐計劃，繼續(xù)“下南洋”深耕。
2024年10月29日，歐盟委員會宣布結(jié)束了反補貼調(diào)查，對從中國進(jìn)口的電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅。在此情況下，中國車企歐洲出口量四季度下降，歐洲本土市場也遭到反噬，電動化陷入“迷局”。
由此帶來的市場沖擊在預(yù)料之中，但“歐洲市場之戰(zhàn)”不得不打，中國車企也在積極尋求入歐新思路。
小鵬汽車董事長何小鵬表示：“關(guān)稅提高，不會影響小鵬汽車的全球擴張計劃?！倍嗉臆嚻蟆罢崎T人”也在展望2025年時重點表述了入歐決心。
關(guān)稅門檻下，在歐洲建廠進(jìn)行本地化生產(chǎn)的任務(wù)愈發(fā)緊迫，除了成功在當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)本土化生產(chǎn)的奇瑞、零跑，比亞迪的歐洲工廠也在建設(shè)當(dāng)中，吉利、蔚來、小鵬在內(nèi)的中國頭部車企，也均有明確的歐洲建廠規(guī)劃。
2025年是關(guān)稅政策完整實施的第一年，“逆風(fēng)”向歐，終局未定，盡管車企決心堅定，但關(guān)稅這一關(guān)仍不好過，機遇與挑戰(zhàn)并存，對于今年的汽車出口，行業(yè)內(nèi)大多持保守態(tài)度。
“2025年，中國汽車出口將面臨比較大的壓力和市場變化，包括歐盟加征關(guān)稅等外部環(huán)境壓力加大。”中國汽車工業(yè)協(xié)會專務(wù)副秘書長許海東表示，基于多方因素考慮給出了增速放緩的預(yù)期，預(yù)計全年出口同比增長5.8%。
