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今日早盤(pán)，A股繼續(xù)微幅震蕩整固，上證指數(shù)再試3200點(diǎn)支撐。

盤(pán)面上，科技成長(zhǎng)股表現(xiàn)相對(duì)活躍，科創(chuàng)50指數(shù)盤(pán)中一度放量漲逾2%。下跌個(gè)股多于上漲個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。

人形機(jī)器人、國(guó)防軍工、芯片、次新股等板塊漲幅居前，電子商務(wù)、家用電器、酒店餐飲、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。

人形機(jī)器人進(jìn)入爆發(fā)期

人形機(jī)器人概念今日再度強(qiáng)勢(shì)上攻，板塊指數(shù)放量勁升逾4%，連續(xù)第4日大漲。

安培龍、肇民科技盤(pán)中均觸及20%漲停，麥迪科技連續(xù)第3日漲停，五洲新春連續(xù)2日封板，兆威機(jī)電在連續(xù)2日漲停后，今日再度觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同）。

PEEK材料、減速器、機(jī)器視覺(jué)、自動(dòng)化設(shè)備等人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊也全面走強(qiáng)，天橋起重、福達(dá)股份、寶馨科技等批量漲停。

在“2025全球消費(fèi)電子展（CES）”上，人形機(jī)器人備受矚目。英偉達(dá)展出了由14款人形機(jī)器人組成的“機(jī)器人軍團(tuán)”，這些機(jī)器人分別來(lái)自14家企業(yè)，其中包含小鵬汽車(chē)等6家中國(guó)企業(yè)。

此外，特斯拉CEO馬斯克近日表示，2025年的目標(biāo)是制造數(shù)千臺(tái)擎天柱人形機(jī)器人，如果一切進(jìn)展順利，2026年特斯拉的人形機(jī)器人產(chǎn)量將增加10倍，2026年目標(biāo)為生產(chǎn)5萬(wàn)到10萬(wàn)個(gè)人形機(jī)器人，以后或每年翻10倍。

此前，在2024年股東大會(huì)上，馬斯克就曾大膽預(yù)測(cè)，未來(lái)，人形機(jī)器人和人類的數(shù)量比將超越1:1，甚至達(dá)到2:1；預(yù)計(jì)人形機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到100億臺(tái)—200億臺(tái)，人形機(jī)器人的潛在市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)25萬(wàn)億美元。

各機(jī)構(gòu)對(duì)人形機(jī)器人的未來(lái)發(fā)展也及其看好?；ㄆ旒瘓F(tuán)預(yù)測(cè)，到2050年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7萬(wàn)億美元，全球人形機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到6.48億臺(tái)，約達(dá)到當(dāng)前全球汽車(chē)保有量的一半。

中國(guó)市場(chǎng)，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到21.58億元，到2030年有望達(dá)380億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)61%。

國(guó)金證券認(rèn)為，量是人形機(jī)器人賽道的核心矛盾，中國(guó)供應(yīng)鏈+海外發(fā)達(dá)國(guó)家需求（高人力成本替代）/國(guó)內(nèi)特種需求是兌現(xiàn)最快的方向。2025年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，持續(xù)看好特斯拉、華為等人形機(jī)器人供應(yīng)鏈，持續(xù)看好靈巧手、關(guān)節(jié)、絲杠、絲杠設(shè)備、減速器等環(huán)節(jié)。

國(guó)防軍工全面走強(qiáng)

軍工股早間也集體走強(qiáng)，地面兵裝方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤(pán)中一度放量大漲逾3%，連續(xù)第5日上揚(yáng)。

建設(shè)工業(yè)開(kāi)盤(pán)僅約2分鐘就強(qiáng)勢(shì)漲停，股價(jià)創(chuàng)3年多來(lái)新高，并逼近歷史最高點(diǎn)，內(nèi)蒙一機(jī)、光電股份等盤(pán)中也異動(dòng)拉升。

軍工電子、大飛機(jī)、航空裝備、無(wú)人機(jī)等板塊也跟隨走強(qiáng)，烽火電子、飛龍股份、億嘉和等漲停。

隨著世界各個(gè)地區(qū)的矛盾愈發(fā)尖銳，武裝沖突風(fēng)險(xiǎn)大幅增加，在加沙和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、東亞緊張局勢(shì)加劇、敘利亞反對(duì)派推翻阿薩德政權(quán)等廣泛的地緣政治緊張局勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，全球軍費(fèi)開(kāi)支將持續(xù)增長(zhǎng)。

此外，中國(guó)商飛近日表示，公司目標(biāo)到2026年讓C919客機(jī)在東南亞執(zhí)飛，并最早今年獲得歐洲認(rèn)證。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，C919的訂單量最少已經(jīng)超過(guò)了1460架，C919正處在產(chǎn)能爬坡的關(guān)鍵階段。

另?yè)?jù)《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2023—2042）》，未來(lái)二十年，現(xiàn)有機(jī)隊(duì)中將有約78.2%左右(17217架)的飛機(jī)退出商業(yè)客運(yùn)服務(wù)，將被改裝成公務(wù)機(jī)、貨機(jī)和其它用途飛機(jī)，或者是永久退役，這部分客機(jī)將被新機(jī)替代。

全球機(jī)隊(duì)市場(chǎng)預(yù)計(jì)還將新增26427架客機(jī)。因此，未來(lái)二十年，預(yù)計(jì)全球?qū)⒂屑s 43644架新機(jī)交付，價(jià)值約6.5萬(wàn)億美元，中國(guó)的航空公司將接收其中的9171架新機(jī)，市場(chǎng)價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元。

民航局日前也發(fā)文提出，高質(zhì)量發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟(jì)；完善低空基礎(chǔ)設(shè)施體系。業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更加明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策推動(dòng)。

山西證券指出，“十四五”收官之年隨著延遲訂單重新釋放，需求端邊際持續(xù)好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)確定性較高，行業(yè)“業(yè)績(jī)底”逐漸明確，景氣度有望持續(xù)回升。2027年百年建軍目標(biāo)已近在眼前，軍工板塊有望在經(jīng)歷兩年調(diào)整后，在2025年重新邁入上行通道。

校對(duì)：??劉榕枝