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大漲近280%、多股翻倍......這一板塊,大牛股頻現(xiàn)!
來源:證券時報網(wǎng)作者:e公司 毛軍2024-12-22 09:04

本周,在外圍市場激烈波動的背景下,A股整體小幅震蕩,科技股表現(xiàn)強勁,科創(chuàng)50指數(shù)先抑后揚,全周漲逾2%;藍(lán)籌股也積極護盤,上證50指數(shù)周線微幅飄紅;深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等均收出帶長下影線的小陰線。

受年末效應(yīng)影響,日成交一度跌至1.37萬億元,創(chuàng)近3周來最低。全周合計成交7.61萬億元,較上周大幅萎縮逾2萬億元,這也是“9·24行情”以來最低周成交(完整周)。

本周,兩融余額較上周小幅減少35.2億元。電子行業(yè)逆勢獲得逾21億元的融資凈買入,通信獲得近20億元融資凈買入,醫(yī)藥生物、鋼鐵、房地產(chǎn)等行業(yè)也獲得超10億元融資凈買入。電力設(shè)備、機械設(shè)備、傳媒三行業(yè)則融資凈賣出超10億元。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,電子行業(yè)全周獲得逾525億元的資金凈流入,通信獲得逾314億元凈流入,計算機獲得逾223億元凈流入,電力設(shè)備、機械設(shè)備、汽車等也均獲得超50億元凈流入。食品飲料行業(yè)資金凈流出近42億元,非銀金融、交通運輸、農(nóng)林牧漁資金凈流出超10億元。

芯片產(chǎn)業(yè)景氣度高

芯片股繼續(xù)走強,板塊指數(shù)周線4連陽。細(xì)分銅纜高速連接概念領(lǐng)漲,板塊指數(shù)全周放量大漲11.5%,接連創(chuàng)歷史新高,成交量也急劇放大,不論日成交還是周成交都刷新歷史紀(jì)錄。板塊內(nèi)大牛股頻出,截至12月20日收盤,神宇股份年內(nèi)漲幅高達(dá)276%,沃爾核材年內(nèi)漲幅也高達(dá)238%,精達(dá)股份、太辰光、鑫科材料等自低點起來,漲幅也均超1倍。

MCU芯片概念也連續(xù)4周收陽,板塊指數(shù)創(chuàng)近3年半新高,并逼近歷史最高點;存儲芯片指數(shù)同樣在歷史最高點附近蓄力,隨時準(zhǔn)備突破;汽車芯片、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體等板塊本周均有不俗表現(xiàn)。瑞斯康達(dá)連續(xù)5漲停,鼎信通訊連續(xù)3漲停,瑞芯微、國星光電、實益達(dá)、光迅科技等均連續(xù)2漲停。

隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展,對芯片的需求大幅增長。根據(jù)世界集成電路協(xié)會(WICA)的預(yù)測,2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6202億美元,同比增長17%;Gartner公司也預(yù)測,2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元,同比增長19%;IDC同樣預(yù)測,2024年半導(dǎo)體市場增長率達(dá)20%。

芯片產(chǎn)業(yè)景氣度好轉(zhuǎn),也促使A股相關(guān)公司業(yè)績大幅增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,半導(dǎo)體板塊(申萬二級)2024年前三季度營收同比增速超過20%;前三季度歸母凈利潤同比增速超過40%。

此外,作為典型的強周期行業(yè),芯片行業(yè)一般3年至4年為一個周期,本輪芯片行業(yè)上行周期始于2023年,市場普遍預(yù)期未來仍有較大空間。

平安證券表示,目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時段,月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高。半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè),在消費電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中快速向好,尤其是存儲和處理器受益最為明顯。

AI眼鏡概念火爆

電子消費概念本周“V形反轉(zhuǎn)”,多個細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。

AI眼鏡板塊指數(shù)先是連續(xù)2日重挫,又接連3日大漲,創(chuàng)出歷史新高。潤欣科技年內(nèi)漲幅高達(dá)245%,博士眼鏡、恒玄科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、中科藍(lán)訊等年度漲幅均超過1倍。

無線耳機板塊同樣創(chuàng)歷史新高,上海貝嶺、元隆雅圖、國光電器等均是近期市場熱門股;AI手機(PC)、小米概念、電子紙、智能穿戴等板塊指數(shù)也逼近歷史最高點,天鍵股份、星宸科技、麥格米特等多股創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))。

今年下半年以來,多公司發(fā)布AI眼鏡產(chǎn)品。12月19日,智能硬件品牌閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡——閃極AI“拍拍鏡”A1。

稍早前,百度旗下小度科技于11月發(fā)布全球首款搭載中文大模型的原生小度AI眼鏡;Meta攜手雷朋推出全新限量版Wayfarer智能眼鏡;國內(nèi)頭部智能眼鏡商Rokid也發(fā)布了新一代AI+AR眼鏡Rokid Glasses。

根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù),2024年全球AR眼鏡銷量為11.3萬臺,同比增長16%。預(yù)計到2030年后,AI+AR智能眼鏡行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期,2035年,AI+AR智能眼鏡最終實現(xiàn)對傳統(tǒng)智能眼鏡的替代,全球AI+AR智能眼鏡銷量將達(dá)到14億副,與智能手機規(guī)模相當(dāng)。

華鑫證券指出,AI眼鏡成智能穿戴市場新風(fēng)口,或引領(lǐng)下一代終端革命。AI眼鏡不僅具備虛擬視覺增強效果,還通過集成人工智能算法,實現(xiàn)了對用戶行為和環(huán)境的實時分析,提供更加精準(zhǔn)和個性化的服務(wù)。隨著成本逐漸降低,AI眼鏡有望進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。

券商展望后市

廣發(fā)證券認(rèn)為,年末關(guān)鍵會議定調(diào)“超常規(guī)”,跨年行情與春季躁動值得期待。數(shù)年未見的“雙寬定調(diào)”,決定了經(jīng)濟處于宏觀周期“下行尾聲至復(fù)蘇初期”的階段,且2025年較長時間會維持該預(yù)期。

渤海證券稱,市場經(jīng)歷短期調(diào)整,未來面臨筑底反彈過程。在業(yè)績?nèi)狈τ^測窗口的階段,流動性是否充裕進(jìn)而帶動題材的全面活躍,是市場能否止跌走強的關(guān)鍵。短期看,伴隨美聯(lián)儲的鷹派表態(tài)和臨近年末,流動性環(huán)境面臨一定不確定性,如果年底前,流動性環(huán)境逐步改善,則市場有望借機筑底回升。反之,如果流動性環(huán)境相對緊張,則市場還需更多時間以完成企穩(wěn)過程。

中泰證券認(rèn)為,政策預(yù)期、監(jiān)管節(jié)奏、樓市表現(xiàn)與海外風(fēng)險或是驅(qū)動資金的四大核心因素。新形勢下,政策是否有更大力度的突破將是決定下半年市場的最為關(guān)鍵的變量。通過各項政策進(jìn)行預(yù)期管理以提振社會信心或是政策層發(fā)力的重要方式之一,股市或是重要抓手。故金融監(jiān)管節(jié)奏更加柔和與各種資本市場政策支持下,2025年股市或?qū)⒊尸F(xiàn)底部不斷抬升和市場較為活躍的特點。

責(zé)任編輯: 任麗珺
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