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美股“AI大牛股”突遭重挫。

北京時(shí)間12月16日晚間，美股開盤后，超微電腦股價(jià)重挫，盤初一度暴跌超14%，隨后跌幅有所收窄。有消息稱，超微電腦考慮增發(fā)股票和債券，引發(fā)了市場(chǎng)擔(dān)憂。另外，納斯達(dá)克100指數(shù)成份股調(diào)整公布，超微電腦將被移出該指數(shù)。

隨著市場(chǎng)預(yù)期本周晚些時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)將宣布降息，美股整體市場(chǎng)震蕩走強(qiáng)。其中，加密貨幣概念股全線大漲，Bitdeer Technologies大漲超11%，Cipher Mining漲超8%，TeraWulf漲超7%。消息面上，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普暗示，計(jì)劃建立類似于戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的美國(guó)比特幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備的言論提振。

值得一提的是，當(dāng)前華爾街策略師們正一致看好美股金融板塊。華爾街人士認(rèn)為，美國(guó)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)、特朗普政府放松監(jiān)管的預(yù)期、公司有吸引力的估值，以及較低的利率，這些都將為銀行和交易創(chuàng)造更有利的環(huán)境。

突然大跌

北京時(shí)間12月16日晚間，美股開盤后，昔日“AI大牛股”超微電腦股價(jià)重挫，盤初一度暴跌超14%，截至23:00，跌幅仍超6%，最新總市值收窄至198.42億美元（約合人民幣1400億元）。

有消息稱，超微電腦考慮增發(fā)股票和債券，引發(fā)了市場(chǎng)擔(dān)憂。

另外，納斯達(dá)克公布了納斯達(dá)克100指數(shù)年度成份股調(diào)整結(jié)果，其中，超微電腦、Illumina、Moderna將被移出該指數(shù)，Palantir、Microstrategy、Axon將被納入。該調(diào)整將于12月23日開市前生效。

納斯達(dá)克100指數(shù)是納斯達(dá)克綜合指數(shù)的“精選版”，目前市面上熱門的“納指ETF”追蹤的大多是納斯達(dá)克100指數(shù)。因此，當(dāng)一只股票被納入指數(shù)時(shí)，將會(huì)獲得大量的被動(dòng)買入，反之亦然。

值得一提的是，隨著人工智能熱潮的興起，超微電腦因其AI應(yīng)用服務(wù)器的需求增加而備受市場(chǎng)關(guān)注。今年一季度，該股票一度成為美股炙手可熱的大牛股，短短三個(gè)月內(nèi)，股價(jià)暴漲超255%，甚至碾壓了英偉達(dá)。

但在今年4月以來，超微電腦股價(jià)突然熄火，截至發(fā)稿，其股價(jià)報(bào)33.81美元，相較于今年3月最高點(diǎn)，累計(jì)跌幅超72%。

超微電腦股價(jià)暴跌的主要原因，除了市場(chǎng)炒作資金進(jìn)行了獲利了結(jié)外，還包括做空機(jī)構(gòu)—興登堡研究（Hindenburg Research）針對(duì)超微電腦發(fā)布了做空?qǐng)?bào)告，指稱其存在會(huì)計(jì)操縱，超微電腦延遲了截至2024年6月末止財(cái)政年度以及9月財(cái)季報(bào)告的發(fā)布時(shí)間。受此影響，超微電腦甚至一度面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。

超微電腦于11月18日發(fā)布公告，宣布委任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所美國(guó)公司（BDO USA）為其新的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并向納斯達(dá)克交易所提交了合規(guī)計(jì)劃，暫時(shí)消除了退市風(fēng)險(xiǎn)。

但摩根大通表示，在對(duì)合規(guī)問題有更好的了解之前，它將對(duì)超微電腦保持觀望態(tài)度。摩根大通分析師Samik Chatterjee維持超微電腦“減持”評(píng)級(jí)。

Chatterjee稱：“我們認(rèn)為，投資者需要關(guān)注的下一個(gè)關(guān)鍵問題包括：新的獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)BDO是否接受特別委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果，或決定進(jìn)行自己的獨(dú)立審查；以及納斯達(dá)克是否支持超微電腦的延期要求，以重新符合納斯達(dá)克繼續(xù)上市的要求。超微電腦已經(jīng)概述了其打算在合規(guī)的期限內(nèi)完成10-K和10-Q文件?！?/p>

特朗普引爆加密貨幣板塊

隨著市場(chǎng)預(yù)期本周晚些時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)將宣布降息，美股整體市場(chǎng)震蕩走強(qiáng)，截至23:00，納指漲0.57%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.35%，道指漲0.13%。

其中，加密貨幣概念股全線大漲，Bitdeer Technologies大漲超11%，Cipher Mining漲超8%，TeraWulf漲超7%，Bakkt Holdings、MARA Holdings漲超6%，Coinbase、MicroStrategy漲超3%，Riot Platforms、CleanSpark漲超2%。

美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普暗示，計(jì)劃建立類似于戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的美國(guó)比特幣戰(zhàn)略儲(chǔ)備的言論提振，比特幣一度飆升至10.6萬美元，再度創(chuàng)出歷史新高，現(xiàn)報(bào)105610美元。

另?yè)?jù)美銀美林的最新數(shù)據(jù)，2024年年初至今，全球共有390億美元的資金流入加密貨幣市場(chǎng)，過去八周流入資金金額達(dá)190億美元，特朗普當(dāng)選成為加密貨幣狂飆的最大催化劑。

美股“科技七巨頭”多數(shù)走強(qiáng)，谷歌A漲超2%，盤中觸及歷史新高；特斯拉漲超1%，蘋果、亞馬遜、Meta小幅走高；英偉達(dá)跌超2%，股價(jià)創(chuàng)2個(gè)月新低。

中國(guó)資產(chǎn)方面，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)低開高走，截至23:00，跌幅收窄至0.85%；3倍做多富時(shí)中國(guó)ETF-Direxion（YINN）、2倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF-Direxion（CWEB）跌超2%，2倍做多滬深300ETF（CHAU）跌超1%。

熱門中概股多數(shù)下跌，晶科能源跌超6%，大全新能源、金山云、極氪跌超3%，阿里巴巴、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩、騰訊音樂、愛奇藝跌超1%。

金融股的利好

當(dāng)前華爾街策略師們正一致看好美股金融板塊。

華爾街人士認(rèn)為，美國(guó)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)、當(dāng)選總統(tǒng)特朗普放松監(jiān)管的預(yù)期、公司有吸引力的估值，以及較低的利率，這些都將為銀行和交易創(chuàng)造更有利的環(huán)境。

富國(guó)銀行強(qiáng)調(diào)，美股金融板塊具有吸引力的定價(jià)，基金經(jīng)理“最終需要關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域”。

蒙特利爾銀行的布萊恩·貝爾斯基在2025年展望中寫道，金融板塊的盈利增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)勁，估值令人信服。

高盛全球投資研究高級(jí)分析師亞歷克斯·布洛斯坦稱，大約有7萬億美元的現(xiàn)金貨幣市場(chǎng)基金正開始進(jìn)入市場(chǎng)。它將從固定收益領(lǐng)域開始，并可能擴(kuò)展到股票領(lǐng)域。這顯然對(duì)2025年的金融板塊非常有利。

其實(shí)，美股市場(chǎng)已經(jīng)開始反映出這種樂觀情緒。在特朗普贏得大選獲勝以來，金融類SPDR基金（XLF）持續(xù)飆升，金融是表現(xiàn)最好的板塊之一，累計(jì)漲幅接近7%，跑贏了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。

華爾街聯(lián)盟集團(tuán)（Wall Street Alliance Group）的Aadil Zama稱，“金融類股是有影響力的。美聯(lián)儲(chǔ)的利率將下降，銀行將從更大的投行活動(dòng)中受益?！?/p>

摩根大通私人銀行美國(guó)投資策略主管Jake Manoukian稱，他的團(tuán)隊(duì)正在為2025年的投資組合尋找金融行業(yè)和資產(chǎn)管理行業(yè)，特朗普政府將對(duì)華爾街和交易活動(dòng)更加友好。

校對(duì)：陶謙