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黃翔
2024-12-23 20:43
截至三季度末，伯克希爾·哈撒韋70%的股權(quán)投資公允價(jià)值集中在美國運(yùn)通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍這五家公司。
來源：新財(cái)富雜志綜合
11月2日，巴菲特旗下伯克希爾發(fā)布最新業(yè)績。該公司三季度繼續(xù)減持蘋果，同時(shí)公司持有現(xiàn)金創(chuàng)下新高。
01
現(xiàn)金儲(chǔ)備再創(chuàng)新高
11月2日，伯克希爾·哈撒韋公布三季度財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度總營收929.95億美元，略低于去年同期的932.10億美元；營業(yè)利潤同比下降6.2%至100.9億美元，不及市場預(yù)期的109億美元。第三季度每股收益為18272美元，凈利潤為262.5億美元（約合人民幣1869.7億元），去年同期虧損127.7億元。投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)分化，三季度保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)運(yùn)營收入下降69%至7.5億美元，而保險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)運(yùn)營收入增長48%，至36.6億美元。保險(xiǎn)浮存金達(dá)到1740億美元。
三季度其他控股企業(yè)運(yùn)營收入33.4億美元；非控股企業(yè)運(yùn)營收入1.99億美元；其他運(yùn)營收入-8.77億美元。
伯克希爾·哈撒韋第三季度現(xiàn)金儲(chǔ)備升至3252億美元，創(chuàng)下歷史新高。這主要是因?yàn)榘头铺乩^續(xù)避免進(jìn)行重大收購，同時(shí)削減了一些關(guān)鍵持股。二季度末，伯克希爾·哈撒韋現(xiàn)金儲(chǔ)備為2769億美元，一季度末為1890億美元。
02
繼續(xù)大幅減倉蘋果
近期加倉這只股
截至三季度末，伯克希爾·哈撒韋持有的固定收益證券投資公允價(jià)值達(dá)160.42億美元，其中，對美債、外國債券、企業(yè)債券的投資公允價(jià)值分別為45.16億美元、99.04億美元、13.94億美元。
截至三季度末，伯克希爾·哈撒韋70%的股權(quán)投資公允價(jià)值集中在美國運(yùn)通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍這五家公司。
持有美國運(yùn)通的價(jià)值為411億美元，去年底為284億美元；持有蘋果的價(jià)值為699億美元，去年底為1743億美元；持有美國銀行、可口可樂、雪佛龍的價(jià)值分別為317億美元、287億美元、175億美元，去年底分別為348億美元、236億美元、188億美元。
三季報(bào)顯示，伯克希爾·哈撒韋在第三季度出售了1億股蘋果股票。在第二季度減持近50%蘋果股份之后，第三季度伯克希爾·哈撒韋又減持了25%的蘋果股份。自今年年初以來，伯克希爾·哈撒韋持有的蘋果股份從9.05億股降至3億股，減少了約三分之二。
2024年前9個(gè)月，伯克希爾·哈撒韋用于回購自家股票的金額約為29億美元。
根據(jù)本周四晚間提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的一份文件，伯克希爾·哈撒韋繼續(xù)大舉增持衛(wèi)星廣播公司Sirius XM Holdings的股份，最近幾天以約6000萬美元的價(jià)格買入了220萬股該公司股票。
本周二、周三和周四，伯克希爾·哈撒韋以每股27美元的均價(jià)買入了這些股票。在最新的增持后，其目前持有1.125億股Sirius XM股票，持股比例為33.2%，價(jià)值30億美元。伯克希爾·哈撒韋此前就已成為Sirius XM的最大股東。
Wind數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾-A最新報(bào)收67.8萬美元/股，最新市值9741億美元，今年以來累計(jì)上漲24.95%。
03
蘋果凈利潤大降36%
10月31日美股盤后，蘋果公司披露了2024財(cái)年第四財(cái)季財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，該季度公司營收同比增長6%，超出市場預(yù)期。
受歐盟裁決影響，蘋果承擔(dān)了高額稅收，導(dǎo)致凈利潤大幅下滑。在本季度，蘋果支付了102億美元的一次性所得稅費(fèi)用，以解決一項(xiàng)可追溯到2016年的長期案件，該案件涉及該公司在愛爾蘭處理稅收的方式。
財(cái)報(bào)顯示，蘋果公司該季度總凈營收949.30億美元，同比增長6%；凈利潤147.36億美元，同比下降36%。蘋果第四財(cái)季大中華營收150.33億美元，低于分析師預(yù)期的158億美元和去年同期的150.84億美元。在大中華區(qū)面臨華為、小米等國產(chǎn)手機(jī)的激烈競爭，蘋果營收依舊沒能回到上升通道。
而且對下一季度的營收指引也低于市場預(yù)期，蘋果CFO表示，營收增長將在低個(gè)位數(shù)至中個(gè)位數(shù)之間。在這份令人失望的財(cái)報(bào)公布后，蘋果股價(jià)一度大跌超2%，引發(fā)市場熱議。
《新財(cái)富》雜志于2001年3月創(chuàng)刊，專注資本市場深耕細(xì)作，“最佳分析師”“金牌董秘”“500創(chuàng)富榜”“最佳上市公司”“最佳投行”等權(quán)威專業(yè)評(píng)選和《德隆系》《明天帝國》《收割者》等經(jīng)典研究案例影響深遠(yuǎn)。
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