證券時報網(wǎng)
吳永芳
2024-10-22 13:55
從蘇州千億級科創(chuàng)基金集群誕生，到北京、深圳相繼發(fā)起百億級金融資產(chǎn)投資公司（AIC）股權(quán)投資基金，一級私募股權(quán)投資市場的活水不斷，長錢加速入市成為一大亮點。
AIC股權(quán)投資試點快速推進
近日，深圳羅湖區(qū)政府與交銀投資達成深圳首只AIC股權(quán)投資基金的合作意向，擬發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元的產(chǎn)業(yè)基金，聚焦人工智能、低空經(jīng)濟、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
在北京，兩只新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展平行基金近日在北京經(jīng)開區(qū)（北京亦莊）正式設(shè)立。基金由北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司聯(lián)合工銀投資、交銀投資共同設(shè)立，總規(guī)模200億元，兩只基金將全部投資于經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)項目，通過銀行機構(gòu)資本力量進一步強化金融“活水”強鏈補鏈延鏈融鏈作用。據(jù)悉，目前經(jīng)開區(qū)AIC股權(quán)投資基金總規(guī)模已達300億元。
近日，金融監(jiān)管總局宣布，AIC股權(quán)投資試點范圍擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、長沙、廣州、成都、西安、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州18個城市。作為新晉試點城市，深圳、北京快速推進相關(guān)試點工作，并達成了百億級產(chǎn)業(yè)基金合作意向。
目前，全國金融資產(chǎn)投資公司共有5家，分別是工銀投資、農(nóng)銀投資、中銀資產(chǎn)、建信投資和交銀投資。據(jù)悉，與前期上海試點相比，這次擴大股權(quán)投資試點除城市擴大范圍外，最新政策還適當(dāng)放寬股權(quán)投資金額和比例限制。將金融資產(chǎn)投資公司表內(nèi)資金進行股權(quán)投資的金額占公司上季末總資產(chǎn)的比例，由原來的4%提高到10%；投資單只私募股權(quán)投資基金的金額占該基金發(fā)行規(guī)模的比例由原來的20%提高到30%。此外，相關(guān)的盡職免責(zé)和績效考核體系進一步完善，包括建立健全長周期、差異化的績效考核體系等。
有投資界人士表示：“新政落地不久，多個城市新基金就紛紛設(shè)立，可見政策影響顯著且積極。”因為代表著大規(guī)模的長期資金，銀行資本的參與被視為一級市場的重大利好。目前，行業(yè)內(nèi)都很關(guān)注政策的細化和執(zhí)行，期待更多落地的試點經(jīng)驗，這將對VC/PE募資產(chǎn)生更直接的影響，真正激活行業(yè)的募資。
大型產(chǎn)業(yè)基金密集落地
長錢加速入市的同時，各地大型產(chǎn)業(yè)基金也在密集落地。9月26日，在2024蘇州國際科創(chuàng)大會上，由蘇創(chuàng)投集團牽頭，73只總規(guī)模近千億元的科創(chuàng)基金集中發(fā)布。至此，又一只千億級科創(chuàng)基金集群亮相。
同一天，珠海城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙人大會上，珠海新質(zhì)生產(chǎn)力基金宣布，基金首期將快速形成60億元基金群，未來將攜手更多社會資本打造總規(guī)模800億元的基金群，踐行耐心資本投資理念，為新質(zhì)生產(chǎn)力培育提供有力支持。
今年以來，千億級政府投資基金不斷涌現(xiàn)。9月初，湖南省政府宣布組建湖南省金芙蓉投資基金，力爭用三年左右時間，統(tǒng)籌整合省市縣三級財政及國企基金，形成約3000億元規(guī)模的基金集群。創(chuàng)投圈持續(xù)新增百億級、千億級基金集群，有望為一級市場帶來更多“源頭活水”。
